木曜日、UBSはXP Inc. (NASDAQ: XP)株のスタンスを見直し、「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を30.00ドルから21.00ドルに調整した。レーティングの変更は、2024年第2四半期の開始以来顕著な変化が見られるブラジルのマクロ経済状況の再評価後に行われた。
ブラジルの金融市場は大きな変動を経験し、ブラジルレアルは対米ドルで下落し、第1四半期末の5.0レアル/米ドルから5.4レアル/米ドルになった。
さらに、国債利回りが上昇し、LTN-2029利回りは10.9%から11.9%に上昇した。これらの要因は、ブラジルの大手金融サービス会社であるXP社に悪影響を及ぼすと予想される。
UBSはXP社の2024年と2025年の業績予想を修正し、それぞれ47億レアルから45億レアル、57億レアルから50億レアルに引き下げた。この修正は、マクロシナリオの悪化によるもので、以前は下降シナリオとされていたものと密接に一致するようになったとしている。
新たな目標株価21.00ドルは、業績予想の下方修正、株主資本コストの若干の引き上げ、通貨切り下げ継続の予想を反映したものである。このような包括的な再評価により、XP Inc.の株価レーティングの引き下げを決定した。
XP社の投資家および利害関係者は、ブラジルの経済状況の変化と、それがXP社の業績に与える潜在的な影響に対処するため、UBSの最新の評価を利用することになります。
その他の最近のニュースとして、金融サービス・プラットフォームであるXP社は、10億レアルを上限とする自社株買戻しプログラムを開始した。この買戻しは、公開市場または私的な交渉による取引で行われる可能性があり、同社の既存の手元資金から調達される。また、BofA証券は、純利益が予想を若干下回ったものの、XP社の「買い」レーティングを維持した。
同社の評価は、XP Inc.の純利益が前年比で29％増加したことを受けたもの。同社の預かり資産の伸び、リテールからの純資金流入、顧客数の増加は予想を下回ったが、銀行業務収益は好調だった。
最後に、XP Inc.は2024年第1四半期に、トップライン成長率が前年同期比28％増、ボトムライン成長率が同29％増となり、好調な財務実績を報告した。以上がXP Inc.の最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、XP Inc. (NASDAQ: XP)の時価総額は100億3,000万ドルで、PERは12.98倍で取引されている。同期間の売上成長率が17.91%であり、トップラインの業績が堅調であることを示している。同社の株価は大きな値動きを経験しており、過去3ヶ月で24.27％の下落にもかかわらず、先週は8.44％のリターンを記録した。
インベスティング・プロのヒントによると、XP Inc.は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されているが、アナリストは来期の業績を下方修正し、警戒感を示している。さらに、XP Inc.はキャピタルマーケッツ業界で著名なプレーヤーとして認知されているが、株価は最近かなり不安定だ。ポジティブな点として、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、それは過去12ヶ月間の収益性によって裏付けられている。
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