最近のSEC提出書類によると、看護・介護サービスを提供するケアマックス社（NASDAQ:CMAX）は、新たな融資契約を締結し、2,000万ドルの信用枠を確保した。この契約は月曜日に成立し、400万ドルのタームローンと、追加で1,600万ドルのディレイド・ドロー・タームローンが用意されている。
この戦略的な財務上の動きは、同社がバランスシートの強化と流動性の確保に取り組んでいることを意味する。新しい契約の条件では、400万ドルの融資は即座に実行され、残りの1600万ドルは貸し手の裁量で利用できる。
新たな借入金は、これまでの借入金よりも優先的に返済され、満期は2025年4月10日、または特定の流動性イベントの発生時に設定されている。ケアマックスは、タームSOFRプラス13.00％の実質金利と、借入未実行部分に対する年6.50％の手数料に合意した。
加えて、同社はメディケア共有貯蓄プログラムの債権からの純収入を既存ローンの期限前返済に充てる義務がある。
債権と引き換えに、貸し手は契約総額の3％の前払手数料を受け取り、これはローン残高に加算される。また、返済時にも手数料を受け取り、最低130％のキャッシュリターンを確保する。
この契約には、ケアマックス社が最低限の流動性レベルを維持し、予算制約を遵守することを求める財務制限条項が含まれている。さらに、本契約の修正により、特定の債務不履行事由の免除が2024年8月15日まで延長され、特定の状況における早期終了の規定も設けられている。
本契約の詳細については、ケアマックスの次回の四半期報告書にて開示される予定である。この財務再編は、ケアマックスが財務債務を管理し、事業を継続するための重要な一歩であると見られている。この記事の情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースとして、ケアマックス社は既存のクレジット契約を修正し、特定の債務不履行条件の免除を2024年7月10日まで延長した。ジェフリーズ・ファイナンス・エルエルシー（Jefferies Finance LLC）および他の貸し手との間で行われたこの修正により、ケアマックスは引き続き財務の柔軟性を確保することができる。
調整後EBITDAに影響を与える課題にもかかわらず、ケアマックスは通年の売上目標と会員目標を達成した。流動性を管理するため、同社はコスト削減策を開始し、資産売却を検討している。
ジェフリーズとUBSのアナリストはケアマックスの目標株価を調整し、ジェフリーズはホールドを維持しながら目標株価を3.00ドルに引き下げ、UBSは中立を維持しながら目標株価を6.40ドルに修正した。ケアマックスの現在の財務戦略では、政府ACO事業やフロリダ州以外の新センターを含む資産を評価し、キャッシュフローを効果的に管理する。
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