木曜日、バークレイズはブッキング・ホールディングス(NASDAQ:BKNG)の見通しを調整し、目標株価を前回の3,800ドルから4,300ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。同社のアナリストは、第1四半期決算後の同社の堅調な業績を挙げ、株価が16％上昇し、同期間のナスダックの13％上昇を上回ったことを指摘した。
ブッキング・ホールディングスは史上最高値水準で取引されているが、この傾向はオンライン旅行会社の第2四半期と2024年通年のガイダンスに対する市場の楽観的な見方を反映しているとバークレイズは考えている。今度の決算は現在の予測を上回る可能性があるとの予想だ。このような可能性があるにもかかわらず、アナリストは、2025年のGAAPコンセンサス1株当たり利益の約20倍で取引されている現在の株価に、前向きな見通しがすでに反映されている可能性を示唆している。
バークレイズは、宿泊数の予測を若干引き上げ、より良い予約への転換を見込んでいる。この調整は、航空旅行やクルーズ／レンタカー・サービスなどのセクターが引き続き好調に推移することを前提としている。今回の改定はポジティブなものだが、バークレイズは旅行業界全体について慎重な見方を崩していない。米国消費者の消費行動が後退しているように見えること、主要オンライン旅行代理店サイトのトラフィックが減少していることなどが懸念材料として指摘されている。
その他の最近のニュースでは、ブッキング・ホールディングスが重要な財務状況を発表した。同社は、2024年第1四半期の宿泊数が前年同期比9％増の約3億泊となり、顕著な成長を報告した。売上高は17％増の44億ドルに達し、調整後EBITDAは53％増の約9億ドルとなった。こうした好調な業績にもかかわらず、ブッキング・ホールディングスは地政学的な問題により、第2四半期の宿泊数の伸びは鈍化すると予想している。
ブッキング・ホールディングスの業績について、BTIG、Erste Group、Argusのアナリストが見解を示している。BTIGは中立のスタンスを維持し、第2四半期の宿泊数の伸びを約7％と予測。エルステ・グループはブッキング・ホールディングスの高い営業利益率と世界的な存在感を評価し、買いへと格上げした。アーガスはブッキング・ホールディングスの目標株価を4,342ドルに引き上げ、オンライン旅行会社に対するポジティブな見通しと同社の欧州での強いプレゼンスを反映した。これらは投資家が注意すべき最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ブッキング・ホールディングス(NASDAQ:BKNG)が新たな高みに到達する中、InvestingProの最新の洞察は、同社の主要な財務指標と戦略的な動きに光を当てている。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率84.65%という素晴らしい数値は、業界の課題の中で収益性を維持する同社の効率性を強調している。さらに、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の将来に対する強い自信の表れであり、バークレイズによる最近の前向きな見通しと一致している。
株価のボラティリティが低いことも、安定した投資であることを示唆しており、特にリスクの少ないオンライン旅行市場への参入を目指す人々にとって魅力的である。さらに、ブッキング・ホールディングスのホテル、レストラン、レジャー業界における著名なプレーヤーとしての地位は、中程度の負債水準と1,340億2,000万ドルという多額の時価総額によってさらに強固なものとなっている。注目すべきは、同社が短期的な利益成長率に対して低いPERで取引されており、株式の可能性を考慮する投資家にとって魅力的なバリュエーションであることだ。
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