木曜日、金融サービス会社Nuvamaは、LTIMindtree Ltd (LTIM:IN)株式の目標株価を前回の6,650INRから7,000INRに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この調整は、同社の2025会計年度の第1四半期決算が予想を上回り、好調なスタートを切ったことを受けたもの。
LTIMindtreeは、売上高が前四半期比2.5％増、前年同期比3.5％増の10億9620万米ドルに達し、四半期ベースで予想の1.9％増を上回った。さらに、同社のEBITマージンは前四半期比30ベーシスポイント改善し15％となり、これも予想を上回った。
同社のディールフローは堅調に推移し、総額14億インドルピーと、前四半期比0.7％の微増となったが、前年同期比では0.7％減少した。LTIMindtreeは、2024年度が困難な年であったにもかかわらず、25年度を迎えて堅調な業績を示している。
経営陣の見通しは引き続き前向きで、25年度第2四半期も成長の勢いが続くと予想されている。この楽観的な見通しは、同社の現在の軌道と予想される案件の増加に基づいている。
こうした状況を踏まえ、NuvamaはFY25およびFY26の1株当たり利益（EPS）予想を微調整した。
さらに、FY27予想を発表し、2026年9月予想PEを30倍に前倒しした。買い」レーティングの維持と目標株価の修正は、LTIMindtreeの成長見通しに対するNuvamaの自信を反映している。
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