木曜日、ベアードはChuy's Holdings (NASDAQ:CHUY) 株の目標株価を前回の26.00ドルから38.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。この調整は、Chuy's が Darden Restaurants, Inc.
買収条件では、Chuy's Holdingsの企業価値は、EV/EBITDA（金利・税金・減価償却前利益）倍率が10.3倍、今後12ヶ月間（NTM）のEV/EBITDA倍率が10.2倍に設定されている。
Chuy'sホールディングスとDRIの取引は、競合する入札が予想されず、スムーズに進むと予想される。買収の最終決定は、9月から11月にかけてのDardenの第2四半期中に完了する予定である。
買収価格は、DRIがChuy's Holdingsに見出した価値を反映したもので、ベアードが新たに調整した目標株価を若干下回る水準となっている。この買収はチューズ・ホールディングスにとって重要な出来事であり、DRIのレストラン・ファミリーに加わるという同社の戦略的転換を意味する。
Chuy'sホールディングスの投資家と利害関係者は現在、買収が最終的に完了すると予測される数ヶ月後を見据えている。今回の発表により、市場には明確な期待が示され、関係者により買収のパラメータが公表された。
他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツがチューズ・ホールディングスを6億500万ドルで買収する計画を発表した。この買収により、Dardenの既存ポートフォリオに15の州にまたがるChuy'sの101店舗が加わることになる。
両社の取締役会で承認されたこの買収は、2025年度のダーデンの一株当たり利益に中立的な影響を与えると予想される。買収と統合に伴う税引き前費用の総額は5,000万ドルから5,500万ドルになると予想されている。
関連する動きとして、ジェフリーズはチューズ・ホールディングスの株価を、売上高と客数の予想が競合他社に遅れをとっているとして「買い」から「保留」に格下げした。スティッフェルとパイパー・サンドラーも、混迷の四半期を受け、チューズの目標株価を引き下げた。これらの格下げにもかかわらず、チューズ・ホールディングスは0.42ドルの一株当たり利益（EPS）を報告し、スティフェルの予想とコンセンサス予想の0.36ドルを上回った。
チューズ・ホールディングスは最近、2024年第1四半期決算を発表したが、主にカレンダーのずれにより、売上高は1億1,050万ドルとわずかに減少した。にもかかわらず、同社のオフプレミス事業は売上高全体の約29％を占めるまでに成長した。
今後、チューズは2024年に6～8店舗の新規出店を計画しており、オフプレミスの新たな取り組みが定着し、新メニューが顧客を惹きつけることで、下半期にはトレンドが改善すると見込んでいる。
InvestingProの洞察
ベアードがチューズ・ホールディングスの目標株価を修正し、ダーデン・レストランツによる買収が目前に迫っていることを踏まえ、インベスティング・プロが発表した現在の市場データは、投資家にとってさらなる背景を提供するものです。Chuy'sの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは、企業価値に対する自信を反映しており、買収の前向きな見通しと一致している。さらに、Chuy'sは14.87という低いPERで取引されており、これは目先の利益成長率に比して魅力的で、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのデータによると、Chuy's Holdingsは、2024年第1四半期現在、時価総額$435.41M、過去12ヶ月間の収益成長率5.77%という強固な財務体質を誇っている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、ダーデン傘下への移行に伴う財務の安定性を提供している。より包括的な分析のために、投資家はChuyのパフォーマンスと可能性についてより深い洞察を提供する合計7つのInvestingProヒントを探索することができます。これらのヒントにアクセスし、投資戦略を強化するには、専用のクーポンコードPRONEWS24を利用して、インベスティング・プロの年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読を最大10％割引でご利用ください。
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