木曜日、TD Cowen は ServiceNow (NYSE: NOW) の買いを継続し、目標株価は 870.00 ドルに据え置いた。7月24日に予定されている同社の第2四半期決算報告を前に、同社の見通しはポジティブなままだ。
商業パートナー調査からの回答は第1四半期と同じようなものであったが、同社の自信はいくつかの指標によって支えられている。これには、好調な連邦四半期の業績とパイプラインの伸び、今四半期の経営陣の楽観的なトーン、今年後半の成長力強化の可能性を示唆する各種データなどが含まれる。
サービスナウの今後の業績は予想を若干上回ると予想されており、投資コミュニティからの控えめな予想とほぼ一致している。サービスナウのバリュエーションは、企業価値対2025年フリーキャッシュフロー（EV/CY25E FCF）の約36倍となっており、「買い」のレーティングを強化している。
アナリストのコメントは、商業パートナー調査の結果が前四半期から顕著な変化を示さず、まちまちであったことを強調している。しかし、連邦政府セクターからのポジティブなシグナルと同社の堅調な販売パイプラインが、小幅な業績上振れ期待を支えている。
さらに、今期の経営陣の強気なスタンスと、今年後半の成長加速を示唆する証拠が、同社の株価に対する楽観的な見通しの確固たる土台となっている。これらの要因が総合的に、TD CowenがServiceNowの株価を再度「買い」とする決定を後押ししている。
ServiceNow の投資家や関係者は、同社の財務の健全性と成長の軌跡をより明確に示すであろう第 2 四半期の業績報告を心待ちにしている。当社の分析では、商業パートナーからのフィードバックがまちまちであるという背景はあるものの、サービスナウは現在の市場の期待に応えるか、それを上回る位置にあるとしている。
その他の最近のニュースでは、CMB Internationalが報告したように、2024年第1四半期はハイテク大手のアマゾン、マイクロソフト、ServiceNowの間で収益の伸びがまちまちであった。SaaS（Software as a Service）は若干減少したものの、広告とクラウドサービスは再加速した。
アマゾンのマージン拡大とマイクロソフトのAIイニシアティブによる潜在的な収益性が強調され、サービスナウは着実な成長を維持すると予想されている。
CMBインターナショナルは、これらの銘柄の継続的な成長を期待し、「BUY」のレーティングを維持している。Needham、TD Cowen、Oppenheimerの各アナリストもServiceNowのポジティブな評価を維持し、その回復力はワークフロー自動化プラットフォームによるものだとしている。サービスナウは人材育成と職場コラボレーションのためのAI搭載機能をさらに統合し、マイクロソフトとのパートナーシップ強化を発表した。
その他の最近の動きでは、DNOW Inc.が発表した第1四半期の業績と売上高は予想を下回り、調整後EPSは0.21ドル、売上高は5億6,300万ドルとなった。にもかかわらず、DNOW社は、堅調なフリー・キャッシュ・フローと買収の成功を理由に、2024年の通期見通しを上方修正した。これらの最近の動向は、市況や内部戦略など様々な要因に基づいており、変更される可能性がある。
インベスティングプロの洞察
サービスナウ（NYSE: NOW）の第2四半期決算報告を控え、投資家は同社の業績指標を注視している。InvestingProの最新データによると、サービスナウは2024年第1四半期時点の過去12カ月間で78.87%という驚異的な売上総利益率を誇っており、売上高に対するコスト管理能力の高さを強調しています。さらに、同社は同期間中に24.4%という堅調な収益成長を経験しており、財務上のトップラインが堅調に拡大していることを示している。
InvestingProのTipsによると、サービスナウのPERは81.33倍と、高い収益倍率で取引されているが、これは短期的な収益成長の見通しによって正当化される可能性がある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって確認されている。サービスナウは、ソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての地位と、利払いを十分にカバーできるキャッシュフローを生み出す能力を兼ね備えており、潜在的な投資家にとって説得力のあるケースを提供している。
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