木曜日、スナップオン・インコーポレイテッド（NYSE: SNA）は、同社の第2四半期決算報告を受け、「買い」レーティングと目標株価324.00ドルを維持した。
一株当たり利益（EPS）は5.07ドルで、アナリスト予想を0.21ドル上回り、コンセンサスを0.15ドル上回った。これは前年比4％増に相当する。連結売上高は1％減の11億8000万ドルと若干減少したものの、予想通りの数字となった。
既存事業売上高は1.1％の微減となり、為替変動は570万ドル（0.5％）のマイナスとなった。報告された第2四半期のEPSには、訴訟関連の支払い2回目による0.16ドルの利益が含まれている。Roth/MKMのアナリストは、スナップオンの株式に対する投資会社のスタンスを再確認しながら、これらの詳細を強調した。
アナリストが設定した目標株価は、2025年の1株当たり推定利益20.79ドルの15倍から16倍の倍率に基づいている。このバリュエーションは、四半期決算で若干の後退が見られたにもかかわらず、アナリストが同社の将来の業績に自信を持っていることを反映している。
スナップオンの株価評価は、同社の最新の財務情報開示後も変更されていない。アナリストの「買い」レーティングの再表明は、詳細な財務分析と将来の業績予測に裏付けられた、株価の可能性に対するポジティブな見通しを示している。売上高が若干減少し、為替が逆風となったとしても、スナップオンは業績予想を上回る能力を有しており、アナリストが現在の目標株価で引き続き支持する根拠となっているようだ。
その他の最近のニュースでは、スナップオン・インコーポレーテッドが、さまざまな財務上の進展により注目されている。同社は、厳しい市場環境にもかかわらず、第1四半期の売上高が11億8000万ドルと堅調であったことを報告した。
営業利益は2億7,090万ドルとわずかに増加し、営業利益率は22.9％と改善した。しかし、ツールズグループは売上高が7％減少し、ベアードは同社の目標株価を295ドルから282ドルに下方修正した。
一方、スナップオンのリペアシステム＆インフォメーション（RS&I）グループは、自動車修理業界における同社の回復力を反映し、3.9%の増収を達成した。同社はまた、法的支払いによる恩恵も受け、2億6,350万ドル（希薄化後1株当たり4.91ドル）の純利益に貢献した。
ツールズグループの業績悪化にもかかわらず、スナップオンが高い利益率を維持していることが、同社の1株当たり利益予想への影響を部分的に緩和しているとベアードは分析しています。これらは、投資家がスナップオン・インコーポレイテッドの業績を監視し続ける際に注意すべき最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
スナップオン・インコーポレイテッドの最近の業績報告とアナリストの買い戻しレーティングを踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供します。145.4億ドルの堅調な時価総額と14.17の12ヶ月後PERで、同社は潜在的に魅力的な投資先である。PEGレシオは1.5であり、株価が収益成長率に比して妥当な価格である可能性を示唆している。
特に注目すべき点は、スナップオンの売上総利益率で、51.4%と高い経営効率を示している。さらに、過去12ヶ月間の配当成長率は14.81%と堅調で、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。このコミットメントは、スナップオンが14年連続で増配しているという事実によってさらに強調されている。
InvestingProのTipsによると、アナリストの中には来期の業績を下方修正する者もいるが、同社の価格変動率の低さと、支払利息をキャッシュフローでカバーする能力が同社の安定性を高めている。Snap-Onへの投資をお考えの方は、https://www.investing.com/pro/SNA。
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