日、BMOキャピタル・マーケッツは4Dモレキュラー・セラピューティクス(NASDAQ:FDMT)の目標株価を修正し、63ドルから40ドルに引き下げる一方、アウトパフォームの推奨を継続した。この修正は、同社の治療法の1つに関する第II相延長コホートデータの発表を受けてのもの。
同社が最近発表したデータでは、24週間後に77%の患者が注射を避けることができた。
アナリストは、この結果は4週目に2回目の追加注射を行ったことが影響していると指摘した。これは同社の新しいアプローチであり、2月に発表されたデータでも競合他社の比較データでもこれまで用いられていなかった。
同アナリストは、すでに健康なベースラインにあり、したがって治療が容易な患者に2回目の注射を行うという決定に驚きを示した。これまでのプロトコールからの逸脱は、同社および同業他社の過去の結果との新しいデータの直接的な比較可能性に疑問を投げかけるものである。
同社は、治療プロトコールにおける追加注射の使用に関する同社の根拠と今後の計画について、さらなる詳細を求めている。目標株価の調整は、こうした最近の進展と、治療薬投与の戦略的方向性を明確にする必要性を反映したものである。
目標株価の引き下げにもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツは株価に対するポジティブな見通しを維持しており、同社の全体的な業績と市場の可能性を引き続き確信していることを示している。新たな目標株価40ドルは、BMOによる同社の今後の株式価値に対する調整後の期待値を表している。
その他の最近のニュースでは、4Dモレキュラー・セラピューティクスが、湿性加齢黄斑変性症に対する眼科治療薬4D-150の第2相臨床試験の有望な中間結果を公表した。この治療薬は安全で忍容性が高く、標準的な抗VEGF注射の必要性を減らし、視力を改善することが示された。高用量群ではベースラインから平均4.2 ETDRSレターの改善がみられた。
さらに、RBCキャピタル・マーケッツは、湿潤型加齢黄斑変性における治療成績改善の可能性を強調し、同社に対するアウトパフォームのレーティングを再表明した。BMOキャピタル・マーケッツは、「アウトパフォーム」のレーティングを維持したが、同社の嚢胞性線維症治療薬についてFDAが第III相ランダム化試験を要求しているため、目標株価を引き下げた。
一方、バークレイズ・キャピタルは、ウェットAMDプログラムと製品候補4D-150に自信を示し、「オーバーウエート」のレーティングでカバレッジを開始した。
2023年第4四半期時点で約6億ドルの現預金があり、2027年前半まで研究開発努力を維持することが可能であるという同社の強固な財務状況を考慮すると、これらの最近の進展は特に注目に値する。
同社は、湿性AMDと糖尿病黄斑浮腫の両方を対象とした進行中の臨床試験から、今後数カ月以内にさらなる結果を発表する予定である。これらの最新情報は、投資家に対し、同社の進捗状況と可能性に関する重要な洞察を提供するものである。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツの4Dモレキュラー・セラピューティクスに対する最近の目標株価の調整を踏まえ、InvestingProのデータを通じて同社の財務状況と株価パフォーマンスを詳しく見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてくるかもしれない。時価総額9億4,100万ドルのFDMTの財務状況は、バランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、ある程度の財務安定性を示している。しかし、同社のPERは-7.6であり、マイナス収益への期待を反映している。
インベスティング・プロの助言によれば、株価は先週から大きく下落し、過去1ヶ月はアンダーパフォームしている。さらに、同社の売上総利益率は弱く、アナリストは今年の黒字を見込んでいない。こうした課題にもかかわらず、FDMTの流動資産は短期債務を上回っており、財務上の逆風に対してある程度のクッションとなる可能性がある。
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