木曜日、TD Cowen は GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) に対するポジティブなスタンスを維持し、同社株に対する買いの評価と16ドルの目標株価を再度発表した。今回の支持は、グッドレックスが最近、人気の抗炎症薬ヒュミラのバイオシミラーを同社のプラットフォームで大幅に値下げして提供すると発表したことを受けたもの。
グッドラックスは、ベーリンガー・インゲルハイムが製造するこのバイオシミラー医薬品を2個入り550ドルで提供することを明らかにした。この価格はヒュミラの定価と比較して92％の大幅割引となる。この割引は、消費者に医薬品の低価格オプションを提供することで知られるGoodRxプラットフォームだけの限定販売となる。
GoodRxのこの動きは、ブランドメーカーを支援する同社の価格設定プラットフォームの戦略的強化であると見られている。TDコーウェン社によると、この動きは同社のビジネスモデルにおいて、重要かつ見過ごされがちな成長機会であるという。同社のアナリストは、手頃な価格の薬の選択肢を提供するためにメーカーと協力するGoodRxのイニシアチブについて楽観的な見方を示した。
GoodRx社がヒュミラの低価格代替品を提供するという決定は、同社の市場ポジションに好影響を与える可能性がある。ヒュミラは様々な炎症性疾患の治療に使用され、世界で最も売れている処方薬の一つである。より安価なバイオシミラーが利用可能になれば、GoodRx社のプラットフォームに多くの消費者が集まり、同社のユーザーベースと収益が増加する可能性がある。
GoodRxの継続的な業績と成長の可能性に対するアナリストの自信を反映し、同社の目標株価は16ドルに据え置かれている。同社のサービス拡大への努力と費用対効果の高い薬物療法の選択肢の提供は、アナリストの前向きな見通しの主な要因である。
その他の最近のニュースでは、グッドレックス・ホールディングス・インクは、ベーリンガーインゲルハイムとの提携による低コストのバイオシミラー薬アダリムマブ・アドベムの提供など、一連の戦略的取り組みに着手している。様々な慢性炎症性疾患の治療を目的とするこの薬剤は、現在、全国7万以上の小売薬局で入手可能である。バイオシミラーを大幅な割引価格で提供するこのイニシアチブは、重要な治療をより身近なものにするというGoodRx社のコミットメントを強調するものである。
これに加えて、GoodRx社の近々発表される四半期報告書では、月間アクティブ消費者数（MACs）の伸びが強調される見通しで、RBCキャピタルは前年比9％の伸びを予測している。RBCキャピタルは、前年比9％増と予測している。これは、同社の一桁台半ばの売上成長率を支えるものと予想される。TDコーウェン、モルガン・スタンレー、バークレイズなどのアナリスト会社は、様々なアップグレードや目標株価の調整を行い、GoodRxの方向性に自信を示している。
さらにGoodRxは、技術系ベテランのサイモン・パターソンを取締役に任命したと発表した。同社の2026年の財務目標には、売上高10億ドル超、調整後EBITDAマージン35％超が含まれており、成長軌道に対する自信に満ちた見通しを反映している。これらは、GoodRxが市場での存在感を拡大し、収益源を多様化するための継続的な努力を強調する最近の進展の一部に過ぎない。
InvestingProの洞察
GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) に対する TD Cowen の楽観的な見通しを踏まえて、InvestingPro のデータとヒントは、この銘柄を検討している投資家にさらなる洞察を提供します。グッドレックスは、ヒュミラのバイオシミラーを急な割引価格で提供するという積極的な動きを見せており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が92.38%という特筆すべき数字によって補完されています。さらに、時価総額30億1,000万ドル、3ヶ月間の価格総合リターン22.59%で、GoodRxは市場での存在感と短期的なパフォーマンスの高さを示しています。
インベスティング・プロのヒントの中で、記事の文脈で特に際立っているのが2つある。第一に、グッドレックスの経営陣は自社株買いに積極的であり、これは会社の将来に対する自信と株主価値向上へのコミットメントを示すものと考えられる。第二に、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、TD コーウェンのポジティブなスタンスと、新たなバイオシミラー製品による潜在的な成長性が一致している。
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