木曜日、TD Cowen は Exscientia PLC (NASDAQ: EXAI) の株を「買い」に据え置き、同社が最近、有望な資産である「617 (CDK7i)」の完全支配権を取得することで合意したことを強調した。この動きにより、エクサイエンティアの長期的な財務見通しが改善することが期待される。
TDコーウェンのアナリストは、GTAとの契約により、エクセンティアの最も価値のある資産と考えられている'617に対する所有権が強化されると指摘した。この買収は戦略的なステップであり、将来的に同社の経済的成果にプラスの影響を与える可能性がある。
さらに、エクセンティアは、CDK4/6不応のHR+/HER2転移性乳がん（mBC）を対象に、SERDとの併用による用量漸増コホートを開始する準備を進めている。この試験は2024年後半から2025年前半までに開始される予定である。アナリストは、この新たな開発経路は重要であり、薬剤の上市までの時間を早めることが期待されると指摘した。
さらに、2024年後半には複数の腫瘍型にわたる最初のフェーズ1/2データが予想される。このデータは、エクセンティアのプラットフォームを検証し始める上で極めて重要である。これらの結果を期待することは、同社の研究開発努力の将来の軌道を形成する上で重要な役割を果たす可能性がある。
その他の最近のニュースでは、AIを活用した創薬企業であるExscientia社が重要な進展を発表した。同社は、GTAEXS617の権利を含む経口CDK7阻害剤プログラムおよび関連知的財産の完全所有権をGTアペイロン社から獲得した。現在、ELUCIDATE試験において、進行固形がんに対する'617の評価が行われており、2024年後半に結果が出る予定である。GTアペイロン社との契約には、1,000万ドルの契約一時金、1,000万ドルの契約一時金、および'617の商業化に伴う将来の一桁台のロイヤルティが含まれている。
エクセンティアはまた、創薬・自動化プラットフォームを強化するため、アマゾン ウェブ サービス（AWS）との提携を拡大した。この提携は、ジェネレーティブAIモデルとAWSのスケーラブルなインフラを活用することで、創薬プロセスを加速し、コストを削減することを目的としている。
アナリストのコメントでは、TDコーウェンがエクセンティアの株式を「買い」でカバレッジを開始した。この支持は、Exscientiaの革新的なAIプラットフォームと次世代腫瘍学資産のパイプラインに基づいている。TDコーウェンは、2024年後半に予定されているエクセンティアのCDK7阻害剤'617の最初のフェーズ1/2データが、同社にとって極めて重要な瞬間になると予想している。同社はまた、2024年末までにさらに2件の治験薬申請を見込んでおり、今後2年間でエクセンティアのプラットフォームを検証する複数の機会を提供している。
InvestingProの洞察
Exscientia PLC (NASDAQ: EXAI)に対するTD Cowenの楽観的な見方を踏まえ、InvestingProを通じて同社の財務と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、さらなる背景が見えてくる。注目すべきは、エクセンティアの貸借対照表には負債よりも現金の方が多く、有望な資産である「617（CDK7i）」の開発が進むにつれて財務の柔軟性が増す可能性があることだ。さらに、アナリストは今年度の売上成長を予測しており、TDコーウェンが強調した戦略的動きと一致している。
市場の観点からは、エクセンティアの時価総額は$682.42Mであり、投資家による同社の評価を反映している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益率が-34.4%と低いなどの課題に直面しているにもかかわらず、同社は過去3ヶ月間、23.85%の価格トータルリターンを記録し、力強いリターンを経験している。これは、記事で言及した戦略的展開に関連する可能性のある投資家の信頼が高まっていることを示しているのかもしれない。
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