オーランド-生命保険契約の著名な買い手でありオルタナティブ資産運用会社であるアバカスライフ社（NASDAQ: ABL）は、本日、ルクセンブルグを拠点とするライフ・セツルメント投資分野のリーダーであるカーライル・マネジメント・カンパニーSCAを買収する正式契約を締結したと発表した。この買収額は約2億ドルで、アバカス生命はグローバルな事業展開と資産運用ポートフォリオを強化し、さらに20億ドルの運用資産（AUM）を獲得することになる。
この買収はアバカス生命にとって戦略的に適切であり、機関投資家により多様なサービスを提供し、生命保険市場でのプレゼンスを拡大することを目的としている。カーライル・マネジメントは、2008年以来、透明性と完全性を重視したアプローチで知られ、ルクセンブルクの金融監督委員会（CSSF）の認可を受けている。
カーライル・マネジメントのホセ・ガルシア最高経営責任者（CEO）は、特にファンド、株主、従業員にとって新たな機会と相乗効果が期待できるとして、合併に意欲を示した。アバカス生命のジェイ・ジャクソン最高経営責任者（CEO）は、アバカスが世界の金融セクターで重要なプレーヤーとなることを目指す上で、カーライルの強力な実績と多様な顧客基盤が重要な促進要因となると強調した。
アバカスのチーフ・キャピタル・オフィサーであるエレナ・プレスコは、他の市場との相関性が低く、高リターンの資産クラスへのアクセスを投資家に提供するABLウェルス部門の拡大において、この買収が極めて重要な役割を果たすことを強調した。
買収の一環として、カーライルの株主は額面7350万ドルのアバカス債券と930万株のアバカス普通株式を受け取る。この買収は規制当局の承認待ちである。
Abacus Lifeのアドバイザリー業務はDynasty Investment Bankが、Carlisle Managementのアドバイザリー業務はManorhaven Capital, LLCが担当し、法律顧問はWhite & Case LLP、Elvinger S.à r.l. PLLC、ArentFox Schiff LLP、TS&P、Arendt & Medernach SAが務めた。
アバカス生命は2004年に設立され、その保険数理技術と長寿で知られ、50億ドル以上の生命保険契約を管理している。49の州で事業を展開し、ナスダック取引所に上場している唯一の公的生命保険会社である。
この買収発表はプレスリリースに基づくものであり、不確定要素や仮定を含む将来の見通しに関する記述が含まれています。アバカス生命は、これらの記述を過度に信頼しないよう注意してください。
その他の最近のニュースでは、アバカス生命はいくつかの重要な進展の対象となっている。B.ライリー証券はアバカス生命の目標株価を従来の16.00ドルから15.00ドルに修正した。この調整は、アバカス生命が最近1000万株の普通株募集を行い、150万株のオーバーアロットメント・オプションを追加したことに伴うものである。
この募集は当初の予想より低い価格設定であったが、オーバーアロットメントが完全に行使された場合、最大9200万ドルの資金を調達できる可能性がある。B.ライリーの分析によれば、この調達資金と想定される負債により、アバカス生命はさらに1億3,800万ドルの保険契約を獲得し、20％のマージンに基づく2,760万ドルの総収入を生み出す可能性がある。
また、新たに取得した資本を複数回再投資することで、収益が大幅に増加すると予想しており、これはアバカス生命の2025年と2026年の収益予想に反映されている。さらにB.ライリーは、アバカス生命の子会社であるABLウェルスとABLテックの大幅な成長の可能性を予測し、2026年までに合わせて2500万ドルの収益を予測している。
このような財務状況に加え、アバカス生命は最近、エレナ・プレスコ氏を新しい最高資本責任者に任命した。グローバル投資会社KKRとJ.P.モルガンの投資銀行部門で10年にわたる投資経験を積んだプレスコ氏は、同社の資本管理戦略とグローバル展開の取り組みを監督する。
インベスティング・プロの洞察
アバカス・ライフ・インク（NASDAQ: ABL）がカーライル・マネジメント・カンパニーの戦略的買収を通じて事業拡大を図る中、投資家は同社の財務指標と市場パフォーマンスに注目し、将来の見通しを探っている。インベスティング・プロによると、アバカス生命は今年、純利益の増加が見込まれており、これはグローバルな事業展開と資産運用ポートフォリオの強化に向けた同社の継続的な取り組みと一致している。インベスティング・プロのヒントの1つで言及したように、この予想される収益性は、買収後の利害関係者にとって前向きな見通しを示す可能性がある。
バリュエーションの観点からは、ABL は現在、PER 8500 倍と高い収益倍率で取引されており、同社の収益力に対する市場の期待値が割高であることを示唆している。この高倍率は、特に生命保険セ メント投資セクターへの進出を考慮すると、同社の利益創出能 力に対する投資家の信頼を反映している可能性がある。しかし、株価のボラティリティは大きく、過去3ヵ月間の株価総還元率は-28.21%と、顕著な下落を記録していることに留意する必要がある。
最近の市場パフォーマンスにもかかわらず、アバカス生命のファンダメンタルズは強固な財務体質を示している。同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは買収プロセス中および買収後の経営安定性を維持する上で極めて重要である。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は88.76%であり、Abacus Lifeはコストを管理し、収益から利益を生み出す堅実な能力を示している。
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