デンバー - 独立系エネルギー会社SMエナジー社（NYSE: SM）は、2029年満期6.750%債と2032年満期7.000%債を均等に分割した15億ドルのシニア・ノートの私募価格決定を発表した。この売出しは、慣例的な終了条件を条件として、2024年7月25日に終了する予定である。
同社は、既存の現金および与信枠に加え、この債券からの純収入を、XCL Resourcesの関連会社からユインタ盆地の石油・ガス資産を買収するための資金に充当する予定である。さらに、この資金はSMエナジーの2025年満期5.625%社債の償還および関連取引手数料と経費に充当される。
2029年満期手形には、2025年7月1日までに買収が完了しない場合、またはSMエナジー社が買収を進めないと決定した場合に償還を要求する特別条件が付されている。
本募集は、1933年証券法に従い、適格機関投資家および米国外の非米国人を対象としています。債券は証券法または州証券法に基づき登録されないため、登録または適用除外なしに米国内または米国人に販売することはできません。
このプレスリリースは有価証券の売買の勧誘や募集を意味するものではなく、また 2025 年満期ユーロ建転換社債型新株予約権付社債の償還を予告するものでもありません。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、市場の状況や本募集および買収の成功裏の完了など、様々なリスクの影響を受ける可能性があることを、投資家の皆様はご承知おきください。
SM エナジーはテキサス州を拠点とし、石油、ガス、天然ガス液化物の買収、探鉱、開発、生産に注力しています。このプレスリリースは、SMエナジー社のプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとして、SMエナジー社は、ユインタ盆地の石油・ガス資産の買収を促進するため、クレジット契約を修正した。この戦略的な動きは、ウェルズ・ファーゴ銀行および他の貸し手との協力によるもので、SMエナジーのエネルギー部門におけるポートフォリオの強化が期待される。
RBCキャピタル、トゥルーイスト・セキュリティーズ、BMOキャピタル、ロス/MKMなどのアナリスト会社は、これらの動きを注視している。RBCキャピタルはSMエナジーのセクター・パフォームのレーティングを維持し、トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を49ドルに調整し、ホールドのレーティングを維持している。両社ともSMエナジーの利益とフリーキャッシュフローの予想を引き上げている。
BMOキャピタルもSMエナジーのマーケット・パフォームのレーティングを維持し、1株当たりフリーキャッシュフロー、1株当たり利益、1株当たりキャッシュフローの大幅な改善を予測している。Roth/MKMは「買い」のレーティングを維持し、SMエナジーの推定生産量である日量約195,000バレル（石油換算）は保守的である可能性を示唆している。これらは、SMエナジーが安定した生産水準を維持し、経営効率を高める努力を続けていることを反映した最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
SMエナジー社（NYSE: SM）が戦略的買収と資金調達活動を進めるにあたり、現在および将来の投資家は、InvestingProの主要指標と洞察を検討する価値があると思われます。
時価総額54.4億ドル、PER7.37と控えめなSMエナジーは、エネルギー・セクターの中で興味深いプロフィールを示している。同社のPERは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で若干の調整が見られ、7.24に落ち着き、投資家の目には安定した評価を示す可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストはやや慎重になっており、6人のアナリストが来期の業績予想を下方修正した。にもかかわらず、SMエナジーは32年連続で配当を維持し、株主への価値還元へのコミットメントを示している。この一貫性は、現在の配当利回り1.54%と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率20.0%という特筆すべき数字によってさらに強調されている。
さらに、同社の株価は過去6ヵ月間に大きく上昇し、トータル・リターンは31.56%に達した。同社は過去5年間も力強いリターンを達成しており、このパフォーマンスは長期的なトレンドの一部である。
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投資家の皆様は、SMエナジーの次回決算日が2024年7月31日に予定されていることにご注意ください。
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