金曜日、UBSはアクセンチュア・ピーエルシー（NYSE:ACN）の株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を400.00ドルに設定した。同社は、人工知能（AI）、クラウド、デジタルトランスフォーメーション、サイバーセキュリティの各分野での能力拡大がアクセンチュアの収益成長加速の可能性を強調した。今回の格上げは、同社のビジネス・ミックスの転換と、より持続的な成長の可能性に対するUBSの楽観的な見方を反映したものだ。
アクセンチュアの戦略的パートナーシップも、前向きな見通しの重要な要因となっている。UBSが同社のアライアンス・パートナー上位10社を分析したところ、今後12ヶ月間にトップラインの成長が加速する可能性が示唆されました。この予測は、アクセンチュアがジェネレーションAI（Gen AI）テクノロジーに関するブッキングを大幅に伸ばしていることが後押ししている。
アクセンチュアは、2024年5月期までの累計で約20億ドルのAI技術の予約を計上している。これは、2023年8月期通期の予約額3億ドルから顕著に増加している。UBSでは、アクセンチュアが提供するサービスの中で、Gen AIが持つ可能性の大きさを市場が十分に評価していないと考えています。
アクセンチュアのAI分野における成長は、同社におけるより広範なトレンドの一部である。過去10年間、アクセンチュアは収益源を変革しており、直近で報告されている2023会計年度の売上高は320億ドルで、全体の約50%を占めている。このシフトは、同社が需要の高いテクノロジー・サービスおよびソリューションに軸足を移すことに成功したことを示している。
UBSのアップグレードは、クライアントがAIの実験的導入から大規模な導入へと移行するにつれ、Gen AIの採用がアクセンチュアのクラウド事業の成長を上回る可能性があるとの確信を反映したものです。この移行は、テクノロジー・サービス業界を革新しリードし続ける同社にとって大きなチャンスとなる。
その他の最近のニュースでは、アクセンチュアは着実な成長を示しており、2024年度第3四半期の決算発表では165億ドルの売上高を報告した。これは現地通貨ベースでは1.4%の増加で、営業利益率も16.4%に改善した。新規予約は大幅に増加し、合計で211億ドルとなった。
アクセンチュアはまた、リテール・テクノロジー・サービス・プロバイダーであるロジックの買収計画によりリテール・テクノロジー能力を拡大し、カスタム・シリコン・ソリューションを専門とするシエンタの買収によりシリコン設計能力を拡大した。
モルガン・スタンレーはアクセンチュアに対するスタンスを調整し、クラウド収益の成長鈍化とM&A支出の増加への懸念から、レーティングをオーバーウェイトからイコールウェイトに変更した。
ゴールドマン・サックス証券はアクセンチュア株のカバレッジをニュートラルから開始し、同社のジェネレーティブAIにおける強力なポジションを認める一方、景気循環的な逆風の可能性も挙げている。
同社は2024年度第4四半期の売上高を160億5000万ドルから166億5000万ドルと予想しており、現地通貨ベースで2％から6％の成長を示している。2024年度通期の成長率は現地通貨ベースで1.5％から2.5％、営業キャッシュフローは93億ドルから99億ドルになると予想されている。
こうした最近の動向は、アクセンチュアが特に人工知能を中心とした大規模な変革に戦略的に注力し、成長とイノベーションにコミットしていることを反映している。
InvestingProの洞察
UBSによるアクセンチュア(NYSE:ACN)株式のアップグレードを受け、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察を提供します。アクセンチュアの一貫した配当成長は、過去4年連続で増配しており、株主還元に対する同社のコミットメントを強調しています。さらに、アクセンチュアの強固な財務健全性は、キャッシュフローで利払いを賄う能力によって証明されており、同社の負債水準を懸念する投資家にとって心強い兆候となっている。これらの要素は、ITサービス業界における安定した信頼性の高い企業像に寄与している。
アクセンチュアの時価総額は2,055億2,000万ドルで、市場での存在感の大きさを反映している。アクセンチュアの株価収益率（PER）は29.55倍、過去12ヵ月間の調整後PERは27.07倍（2024年第3四半期現在）である。さらに、同社は同期間に1.46%の堅調な収益成長を示しており、厳しい市場環境の中で財務上のトップラインを増やす能力を示している。
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