金曜日、シティはサミット・セラピューティクス plc (NASDAQ:SMMT)株の買いレーティングと13.00ドルの目標株価を再確認し、重要なカタリストとして今後の臨床試験発表を強調した。
同社は、9月7日から10日にかけて発表される予定のivonescimabの第3相HARMONi-2試験の結果が、非小細胞肺がん（NSCLC）治療における同薬のプロファイルのリスクを大幅に軽減する可能性があると予想している。
この楽観論は、イボネシマブがキイトルーダよりも統計学的に有意な無増悪生存期間（PFS）のベネフィットを示すという予想に基づいており、PFSのハザード比（HR）は最大でも〜0.7である。この予測は、ivonescimabの開発におけるサミットのパートナーであるAkesoの経営陣のコメントと一致しています。
シティは、このようなPFS HRの結果は、歴史的に、NSCLC免疫療法の一次治療試験において、その後観察される全生存期間（OS）ベネフィットの100％の割合と関連していることを示唆している。
また、サミットが欧米で実施中の扁平上皮NSCLC一次治療薬を対象としたもう一つの臨床第3相試験であるHARMONi-3への影響の可能性にも言及しています。
今後発表される試験データにより、アイボニシマブの有効性に対する確信が強まるだけでなく、NSCLC市場における強力な競合薬として位置づけられ、時間の経過とともにキイトルーダの優位性に挑戦する可能性が期待されます。
さらに、シティは、8月14日の抄録発表を控え、禁輸措置がない限り、ポジティブなカタリスト・ウォッチを開始しました。この見通しは、今後発表される臨床データがサミット・セラピューティクスの市場ポテンシャルを再評価するきっかけとなる可能性があるとの考えに基づくものです。
まとめると、サミット・セラピューティクスに対するシティのスタンスは強気であり、近い将来、同社の株価の軌道に影響を与える可能性のある重要な臨床マイルストーンが控えている。投資家は、9月上旬の肺がん世界会議の発表に向けた動向を注視していくことになりそうだ。
その他の最近のニュースでは、サミット・セラピューティクス社が取締役会の変更と年次株主総会の結果を発表した。取締役であったUjwala Mahatme氏は、他の仕事への専念のため辞任した。
年次株主総会では、8名の取締役候補者全員が再任され、2024年12月31日に終了する会計年度の会計監査人としてプライスウォーターハウスクーパースLLPが選任されました。
サミット・セラピューティクス社は、同社の新薬ivonescimabで大きな進歩を遂げた。金融サービス会社のシティとスティーフェルは、最近の臨床試験から得られた有望なデータにより、同社の「買い」レーティングを維持し、目標株価を引き上げた。同社は2024年第1四半期を1億5700万ドルの現金で終えており、2025年第1四半期までの運営資金を確保できる見込み。
Stifelは、ivonescimabの見通しがより楽観的であることを反映し、Summit Therapeuticsの目標株価を14.00ドルに引き上げた。同剤のピーク時の売上高は現在35億ドルと予想されている。シティもまたサミット・セラピューティクスの目標株価を13.00ドルに引き上げた。
Akeso社がスポンサーとなった第III相臨床試験HARMONi-2では、非小細胞肺癌患者においてイボネシマブが無増悪生存期間を統計学的に有意に改善することが示された。サミットは今年後半に主要な医学会議でデータ一式を発表する予定である。
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