金曜日、UBSはアメレン・コーポレーション（NYSE:AEE）のカバレッジを再開し、同社の株式をこれまでの中立スタンスから買いへと格上げした。同社はまた、目標株価を従来の81.00ドルから87.00ドルに引き上げた。この修正は、アメレンの株価が2023年12月1日以来16％以上同業他社に遅れをとっている、顕著なアンダーパフォームの期間の後に行われた。
UBSのアナリストは、このアンダーパフォームの主な原因は、昨年12月にイリノイ州で行われた難しい規制決定の影響であると指摘した。この出来事はその後アメレンの株価に織り込まれ、現在、2026年の予想一株当たり利益（EPS）に基づき5％のディスカウントで取引されている。
アメレンの株価は、不透明感をもたらし投資家心理に影響を与えた規制環境の影響を受けている。UBSによる評価の更新は、見通しの変更を示唆し、同社の将来の業績についてより好意的な見方を示している。
87.00ドルへの目標株価の修正は、アメレン社が最近の挫折から立ち直る可能性を確信していることを反映している。割安で取引されているアメレンの現在のポジションは、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントであるとUBSは見ている。
UBSによるカバレッジの再開とそれに続くアップグレードは、アメレンの株価に新たな視点を提供し、バリュエーションを更新し、過去の課題と将来の収益予想に照らして同社の見通しを示すものです。
他の最近のニュースでは、アメレン・コーポレーションは複数のアナリストのノートの対象となっており、第1四半期の業績報告書を発表した。バークレイズはアメレンをオーバーウエイトに格上げし、同社の長期的な一株当たり利益成長率達成能力と、イリノイ州の配電事業に関する再審理から好結果が得られる可能性などの要因を挙げた。
一方、ゴールドマン・サックスは、アメレン社が料金訴訟命令の再審理を求める積極的な取り組みを行っており、グリッド・プラン改訂の承認待ちであるにもかかわらず、規制上の不確実性が続いているとして、目標株価を引き下げた。
BMOキャピタル・マーケッツはアメレンの目標株価を引き上げ、アウトパフォームを維持した。この決定は、アメレンの第1四半期決算報告を受けてのもので、1株当たり利益は0.98ドルと前年をわずかに下回った。にもかかわらず、同社は2024年通期ガイダンスと5ヵ年資本計画を再確認した。
こうした動きは、アメレン社の2024年第1四半期決算報告を受けてのものだ。同社は1株当たり0.98ドルの利益を計上し、2024年の利益ガイダンスを達成する見込みを維持している。アメレン社は、サービスの信頼性と効率性を向上させるために多額の投資を行っており、2028年までの年間複合収益成長率は6％から8％を見込んでいる。
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