金曜日、パイパー・サンドラーはリジェネロン・ファーマシューティカルズ (NASDAQ: REGN)株の見通しを調整し、目標株価を前回の1000ドルから1166ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを維持した。この決定は、同社のポートフォリオ、特にEylea製品に対する好意的な見方を補強する新たな調査結果を踏まえたものである。
調査は4月と5月に実施され、加齢黄斑変性（AMD）と糖尿病黄斑浮腫（DME）に焦点を当て、それぞれ約100人が参加した。
この調査結果は、リジェネロンの事業全体、特にコンセンサス予想を上回るエイレアHDの市場シェア予測について、アナリストの楽観的なスタンスを裏付けるものと見られている。
勇気づけられる調査結果にもかかわらず、Piper Sandlerは、Eyleaの2mg用量に関する四半期ごとの予測に若干の調整を加え、2024年第2四半期の予測を引き上げる一方、同年第3四半期および第4四半期、ならびに2025年通年の予測を引き下げた。しかしながら、これらの微調整は、2025年までコンセンサスを大幅に上回る長期予想を大きく変えるものではない。
目標株価の改定は、その他のモデル調整とバリュエーション・マルチプルの引き上げを反映したものである。この倍率の拡大は、より広範な医薬品セクターで観察される傾向と一致している。同社のアナリストはリジェネロン社に自信のあるスタンスを維持しており、投資家に株式購入を継続するよう促している。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズに大きな進展が見られた。UBSは、リジェネロンの収益見通しに対する楽観論、特にサノフィとの提携による収益が予想を上回ったことを反映し、同社の目標株価を引き上げた。にもかかわらず、UBSはコスト関連の修正を考慮し、リジェネロンの2025年EPS予想を若干下方修正した。
リジェネロンが戦略的に注力している遺伝子医療は、経営陣が強調しているように、共同研究やM&A戦略によって強化されている。BMOキャピタル・マーケッツ、アーガス・リサーチ、RBCキャピタル・マーケッツなど、様々なアナリスト会社がリジェネロンの目標株価を調整しているが、これは同社の成長軌道に対する自信を反映している。
さらに、FDAはリジェネロンの活動性多関節若年性特発性関節炎の小児に対するケブザラを承認し、プラルエントの承認を拡大した。また、リンボセルタマブやデュピクセントについても、さまざまな治療薬としてFDAや欧州委員会の承認が見込まれている。これらの最近の動きは、リジェネロン社にとって有望な見通しを示している。
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