金曜日、Oppenheimer は Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) の目標株価を前回の100ドルから120ドルに引き上げ、Outperform のレーティングを維持した。同社は、2025会計年度の第1四半期決算が堅調な業績を示し、通期の目標と一致すると予想している。
ホスピタリティ・ソフトウェア・ソリューションで知られるAgilysysは、サブスクリプション収入が大幅に増加し、2028会計年度には4倍の3億1,400万ドルに達する可能性があると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）43%に相当する。この予測は、特に2024会計年度の30%増に続き、2026会計年度から2028会計年度にかけて加速する同社の成長軌道に基づいている。
マリオットとのパートナーシップは、同社の成長ストーリーに貢献するポジティブな物語として強調されている。Agilysysは、「再加速への道筋が見える」、「AI時代における防御可能な堀」を持つ、記録システムおよび垂直市場のリーダーとして、市場における強力なポジションが評価されている。
しかし、第1四半期に同社の評価額が大幅に上昇したことから、投資家の期待が高すぎるのではないかという懸念もある。さらに、来期のガイダンスはまだ新年度の初期段階であるため、投資家の印象に残らない可能性があり、目標株価引き上げ後の熱意が冷める可能性もある。
最近のニュースでは、Agilysysが重要な進展を見せている。同社は、2024年度第4四半期に17.6％増の6,220万ドルに達するなど、9四半期連続で記録的な収益を報告している。通期の収益も前年比19.9％増の2億3750万ドルと過去最高を記録した。アジリシスは、2025年度の収益成長率を16％から18％と予測しており、2億7500万ドルから2億8000万ドルの収益を見込んでいる。
Agilysysはまた、マリオット・インターナショナルと重要な契約を締結し、北米、カリブ海地域、中南米のマリオットのホテルにAgilysys Golf製品群を統合した。この契約は、ホスピタリティ業界における同社のリーチを拡大するものである。
William Blair、Needham、OppenheimerなどのアナリストはAgilysysに信頼を寄せている。ウィリアム・ブレアは同社にアウトパフォームのレーティングを開始し、その堅調な売上の勢いを強調した。Needhamは「買い」を維持し、Oppenheimerは目標株価を引き上げた。
その他の最近の動きとしては、Agilysysのサブスクリプション収入の伸びがあり、現在では経常収入全体の55％を占めている。また、最近のマリオットとの不動産管理システムとPOSシステムに関する契約からも明らかなように、同社は大型案件の獲得に成功している。
インベスティングプロの洞察
Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS)は、最近のアナリストの注目の的であり、InvestingProのリアルタイムデータは、この話題にさらなる背景を提供しています。時価総額29.7億ドル、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月で約20％の堅調な収益成長で、Agilysysの財務は上昇軌道にある企業を反映している。同社のPERは34.94倍で、市場での割高な評価を示しており、記事で言及した投資家の期待に対する懸念と一致している。さらに、60.75％という素晴らしい売上総利益率は、成長の中で収益性を維持する同社の能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントによると、アジ リシスは負債よりもキャッシュを多く保有し ており、財務の安定性を高めているが、 アナリストは来期の業績を下方修正し ており、警戒が必要かもしれない。同社の高い利益倍率と、12.56のPrice/Bookなどのバリュエーション指標も、リッチなバリュエーションを示唆している。特筆すべきは、Agilysysは1年間の価格総合収益率が67.5％と、過去1年間で力強いリターンを示しており、52週高値付近で取引されていることだ。より深い分析にご興味のある方は、Agilysysのパフォーマンスと予測に関する貴重な洞察を提供する、追加のInvestingProTipsをご利用いただけます。購読者は、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
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