金曜日に、H.C.ウェインライトは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）の目標株価を調整し、462.00ドルから500.00ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。この決定は、同社の最近の活動と鎌状赤血球症（SCD）治療薬キャスジェヴィの市場ポテンシャルを総合的に検討した結果である。
同社のアナリストは、キャスジェヴィの前向きな見通しを後押しするいくつかの要因を強調した。その中でも、収集センターの増強と製造技術革新の重要性、そして治療法の普及に不可欠な不妊症の問題への取り組みが挙げられる。この背景には、バーテックス社が最近、不妊治療支援プログラムへのアクセスをめぐって米国政府を相手取って訴訟を起こしたことがある。
アナリストは、ヒドロキシ尿素は依然として90％以上の患者にとって標準的なSCD治療法であるが、治療アドヒアランスの問題や胎児ヘモグロビン値のドリフトが課題であると指摘した。キャスジェビは1回限りの治療であり、重要な代替薬と考えられている。さらに、ボクセロトールやクリザンリズマブのような他の薬剤は、処方されてはいるものの、コンプライアンスや採用率が低い。
この分野のキー・オピニオン・リーダー（KOL）は、エレクトロポレーション法のため、競合する治療法よりもキャスジェビーを好んでおり、これはレンチウイルスベクターベースの遺伝子治療よりも優れていると考えられている。
しかし、疼痛を伴わない重度の溶血性貧血を患っている患者はキャスジェビー治療を受ける資格がない可能性があるため、適格性に関する懸念が指摘されている。また、患者の年齢も重要な要素であり、若い患者の方が集中的な治療プロセスに適応しやすい可能性がある。
KOLは、キャスジェビーが広く採用されるようになるには、治療・収集センターと製造プロセスの拡張性が重要であることを強調した。さらに、ブスルファンの性腺毒性に関するSCDコミュニティーの懸念や不妊治療支援プログラムの重要性から、連邦訴訟がキャスジェヴィの採用に与える潜在的な影響が強調された。
最後に、同社のアナリストは、バーテックスによるアルパインの買収と、特にトリカフタやVX-548のような同社の他の治療法に付加される可能性のある長期的な価値を考慮し、評価額を調整した。目標株価の修正は、バーテックスの戦略的な動きにより、基本的な評価額よりさらに上振れする可能性があるとの当社の考えを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドが事業において重要な進展を経験している。米国食品医薬品局は、同社の嚢胞性線維症治療薬であるバンザカフトール/テザカフトール/デュティバカフトール3剤併用療法（別名バンザトリプル）の新薬承認申請を受理した。
この治療薬は、特定の遺伝子変異を有する6歳以上の嚢胞性線維症患者を治療するためのものである。バーテックスはまた、鎌状赤血球症およびβサラセミアにおけるCASGEVYの上市が複数の地域で成功したことにより、2024年第1四半期の売上高が前年同期比13%増の27億ドルに達し、好調であったことを報告しました。
さらに、バーテックス社はアルパイン・イミューン・サイエンシズ社の買収に伴い、44億ドルという多額の買収仕掛研究開発費を計上しました。これらの多額の費用にもかかわらず、バーテックスはアルパインの非GAAPベースの研究開発費および販売費および一般管理費を、提示された営業費ガイダンスの範囲内で吸収する見込みです。バーテックスはまた、1型糖尿病に対する幹細胞由来膵島細胞治療薬VX-880の臨床試験で有望な結果が得られたことを報告した。
アナリストの評価では、RBCキャピタルはセクター・パフォームのレーティングを維持したが、バーテックスの目標株価を424ドルから421ドルに調整し、BMOキャピタル・マーケッツはバーテックス株の目標株価を500ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
H.C.ウェインライトのバーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）の目標株価更新を受け、投資家はリアルタイムデータとInvestingPro Tipsからの追加的な文脈を貴重なものと感じるかもしれない。バーテックスの時価総額は1,259億6,000万ドルと堅調で、同社の市場での地位に対する投資家の信頼を反映している。特筆すべき指標は同社のPERで、現在31.3倍となっており、これは株価が目先の利益成長に対して高い利益倍率で取引されていることを示唆している。これは、バーテックスが高いPERで取引されているというInvestingProのヒントの1つと一致している。
同社の収益成長率も有望で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で10.61%増、2024年第1四半期の四半期収益成長率は13.3%とさらに目覚ましい。これは、バーテックスの市場の可能性、特に鎌状赤血球症治療薬キャスジェビに対するアナリストの前向きな見通しを裏付けるものである。さらに、55.35%という堅調な売上総利益率は、バーテックスの財務の健全性と効率性を強調している。
バーテックスを検討している投資家は、同社株が過去3ヶ月間で23.8％の力強いリターンを記録し、好調に推移していることに注目すべきである。さらに、同社の株価は52週高値付近で取引されており、ピーク時の98.23%となっている。Vertexの財務と市場パフォーマンスをさらに掘り下げたい方のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。インベスティング・プロのヒントはさらに15種類あり、購読を申し込むことで閲覧できる。ご興味のある読者は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となる。
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