金曜日、H.C.ウェインライトは、Genmab A/S (NASDAQ:GMAB)の株式について、目標株価を50.00ドルに据え置き、買いのレーティングを維持した。Genmab の DARZALEX フランチャイズ（DARZALEX Faspro を含む）の第 2 四半期の世界売上高は 28.8 億ドルで、会社予想の 27.0 億ドルを上回った。米国での売上が16億4,100万ドル、その他の世界市場での売上が12億3,700万ドルであった。
今回発表された売上高は好調な業績を示すものであり、これに伴いゲンマブのロイヤリティ収入の見込みも上方修正された。2024年第2四半期のロイヤルティ率を約18.3％とした場合、Genmab社のロイヤルティは36億8400万デンマーク・クローネとなり、従来の34億5200万デンマーク・クローネから上方修正される見込みである。
ゲンマブの財務上の成功は、多発性骨髄腫（MM）の治療に使用される主力製品ダルザレックスのおかげである。同社の強固な財務体質、収益性、有望な臨床開発パイプラインは、バイオテクノロジー・セクターにおける同社の底堅さを支える重要な要因と見られている。特に、抗体設計におけるGenmabの専門知識とEPKINLY（epcoritamab）などの治療薬による最近の進歩が注目されている。
また、ゲンマブに対する当社の信頼は、同社が近い将来および中期的な臨床データのカタリストを提供する可能性があることによっても強化されている。このような見通しから、Genmabの成長軌道と市場での地位について引き続き楽観的であることを示すため、「買い」の再表明と12ヶ月後の目標株価50ドルを支持する。
インベスティングプロの洞察
Genmab A/S (NASDAQ:GMAB)は、特にDARZALEXフランチャイズの成功により、その財務業績で印象づけられ続けているため、同社の現在の財務の健全性と市場センチメントを見ることが重要である。Genmabの注目すべきInvestingProのヒントは、アナリストが最近、次期業績を上方修正し、同社の収益性に前向きな見通しを示したことである。さらに、Genmabはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有していることで知られており、財務の柔軟性と安定性を提供している。
データ的には、Genmabの時価総額は172.9億ドルと堅調で、バイオテクノロジー業界での大きな存在感を反映している。同社のPERは現在22.27倍で、高いものの、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で16.0％という力強い収益成長によって正当化される可能性がある。さらに、売上総利益率は97.69％と際立って高く、Genmabの経営効率の高さを裏付けている。
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