金曜日に、Wolfe Research は CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) の Peerperform レーティングを維持した。この障害はファルコンエージェントが稼働しているWindowsエンドポイントに影響を及ぼし、ITに多大な支障をきたした。
この障害は、典型的なクラウドサービスの中断を上回る深刻さで注目され、影響を受けた各マシンを修正するために手作業による介入を必要とした。Wolfe Researchは、このシナリオにおけるフェイルオーバーのためのバックアップシステムの欠如を強調し、これが復旧時間の長期化の一因となったとしている。
当面の課題にもかかわらず、顧客、元顧客、最高情報セキュリティ責任者（CISO）、業界メンバーとの会話では、今回の出来事がCrowdStrikeのビジネスに永続的な悪影響を及ぼす可能性は低いことが示唆された。しかし、同社のブランドに対する潜在的なダメージ、競合他社が市場シェアを獲得する機会、影響を受けた顧客からの法的措置、今四半期の最終週への影響など、短期的な影響については懸念が示された。
ウルフ・リサーチはまた、サイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ庁（CISA）のような機関がサイバーセキュリティ問題への関与を強めていることから、規制上の影響の可能性も指摘している。CY25の売上高とフリーキャッシュフロー（FCF）でそれぞれ51％、45％と、同業他社に比べて割高な水準で取引されているクラウドストライクの株価に、こうした要素がさらなる圧力をかける可能性があると指摘した。
アナリストのコメントは、最近の障害の深刻さと短期的にCrowdStrikeに潜在的な影響の両方を認識し、株式に対する慎重なスタンスを反映している。Wolfe Researchの見通しでは、同社は当面のハードルに直面するかもしれないが、業界関係者の間では、CrowdStrikeの長期的な見通しは今回の事件によって大きく脅かされることはないという見方が広がっている。
他の最近のニュースでは、Microsoft Windowsホスト向けのCrowdStrikeのコンテンツアップデートに欠陥があったため、世界的なIT障害が発生し、Teslaの生産ラインに混乱が生じた。TeslaのCEOであるElon Muskは、CrowdStrikeをすべてのシステムから削除することでこの問題に対処し、この出来事は "自動車のサプライチェーンに発作を引き起こした "と述べた。
一方、大手サイバーセキュリティ企業であるCrowdStrikeは、同じソフトウェア・アップデートの不具合により重大な混乱を経験した。この出来事は顧客や投資家の懸念を招き、競合他社へのシフトを促す可能性がある。この挫折にもかかわらず、ウェドブッシュ証券やJPモルガンのダン・アイブスのようなアナリストは、同社の落ち込みを管理する能力に自信を示した。
さらに、エバーコアISIはクラウドストライクの目標株価を調整し、前回の405ドルから350ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。この調整は、前述のソフトウェア・アップデートの件を受けたもので、同社の品質保証プロセスの不備を示唆している。
シティはまた、クラウドストライクの目標株価を425.00ドルとし、「買い」のレーティングを維持した。ゴールドマン・サックスもCrowdStrikeの買いを継続し、目標株価は400ドルとした。
InvestingProの洞察
最近の深刻な障害によりCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) が直面している課題の中で、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮することは重要です。今回の障害にもかかわらず、CrowdStrikeの時価総額は736.5億ドルと堅調で、サイバーセキュリティ分野で大きな存在感を示している。しかし、同社のバリュエーションはかなり高く、株価収益率（PER）は556.68で、投資家が同社の将来の収益可能性に自信を持っていることを示している。さらに、クラウドストライクの収益成長は堅調で、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で34.26%増加しており、同社の事業拡大能力を示している。
InvestingProのTipsによると、クラウドストライクの純利益は今年成長する見込みであり、高収益倍率に関する懸念が緩和される可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現在の課題を乗り切るための財務的柔軟性を提供している。株価の最近のパフォーマンスを考慮する投資家にとって、先週はトータルリターンが7.61%減少し、打撃を受けたものの、過去1年間で117.66%の顕著なリターンを経験している。CrowdStrikeの財務指標の詳細やその他のヒントをご覧になりたい方は、InvestingProをご覧ください。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなくご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。InvestingProのヒントが15件追加され、投資家はCrowdStrikeの市場ポジションと将来の見通しについてより包括的な理解を得ることができます。
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