事業開発会社トリニティ・キャピタル・インク（NASDAQ:TRIN）は、2029年満期7.875%社債1億ドルの発行・販売に関する引受契約を締結した。金曜日に締め切られたこの募集には、オーバーアロットメントをカバーするため、引受人が1,500万ドルを上限に追加購入するオプションも含まれている。
フェニックスに本社を置く投資会社は、今回の資金調達は主にキーバンク・ナショナル・アソシエーションとの信用協定に基づく既存債務の削減と、2025年満期7.00%社債の一部償還に充てられる可能性があると述べている。7月11日現在、トリニティ・キャピタルの信用契約残高は約2億8620万ドル、2025年満期7.00%社債は約1億5250万ドルであった。
7月16日に利払いが開始された新発債は、四半期ごとに利払いが行われ、2029年9月30日に満期を迎える。社債は2026年9月30日以降、額面金額と未払い利息で任意に償還できる。
同社によると、この社債は無担保で、トリニティの他の無担保・非劣後債と同等の地位にある。ただし、将来の有担保債務に対しては実質的に劣後し、また同社の子会社の債務に対しては構造的に劣後する。
この社債は発行日から30日以内にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに「TRINI」のシンボルで上場される予定である。
トリニティ・キャピタルはまた、その子会社であるトリニティ・キャピタル・アドバイザーLLCが、SECの免除措置を受け、6月28日付でプライベート・クレジット・ファンドの投資アドバイザーとしての業務を開始したことを明らかにした。同社とスペシャリティ・クレジット・マネージャーはこのファンドに出資しており、トリニティは16.7%の株式を保有している。
6月30日に終了する四半期において、トリニティ・キャピタルは総額約2億8,900万ドルの新規コミットメント、約2億3,100万ドルのグロス投資資金を計上した。同期間の返済額は約1億8,000万ドルであった。
このニュースはプレスリリースおよび米国証券取引委員会に提出された8-Kに基づくものである。
他の最近のニュースでは、トリニティ・キャピタル・インクは第1四半期の業績が好調で、純投資利益は30％増の2,520万ドル、四半期配当は1株当たり0.51ドルに増加した。同社の資金調達総額は2億4300万ドルで、20の投資先企業に配分され、運用資産は16億ドルに達した。
プラットフォームの成長費用と未実現減価償却により1株当たり純資産額は減少したものの、トリニティ・キャピタルは堅調な投資パイプラインとダイレクト・レンディング・プラットフォームの拡大へのコミットメントを披露した。
トリニティ・キャピタルは、HSBCイノベーション・バンキングでマネージング・ディレクター兼フィンテック部門責任者を務めたクレイグ・フォックスをマネージング・ディレクターに任命し、欧州での事業を拡大しました。この動きは、この地域で成長するベンチャー・キャピタル・シーンに関与し、株主に価値を提供するという同社の戦略の一環である。
こうした最近の動きは、トリニティ・キャピタルの戦略的成長イニシアティブと、ポートフォリオにおける一貫した低損失率を浮き彫りにしている。同社はまた、1億7,200万ドルの流動性を有し、3,000万ドルの負債を返済する予定である。今後、トリニティ・キャピタルは第2四半期にRIAの立ち上げと資金調達を計画しており、手数料収入の創出とポートフォリオの多様化に焦点を当てた5年間の成長計画を立てている。
インベスティングプロの洞察
トリニティ・キャピタル(NASDAQ:TRIN)が新規債券発行で市場に乗り出すにあたり、投資家はInvestingProの最新データを特に洞察に値すると感じるかもしれない。TRINの時価総額は6億8,924万ドルで、PERは8.44倍となっており、潜在的な投資家にとって魅力的なバリュエーションであることを示している。
2024年第1四半期現在、トリニティ・キャピタルは過去12ヶ月間で21.69%という目覚ましい収益成長を達成しており、これは競争の激しい状況下で財務的足跡を拡大する同社の能力を反映している。
トリニティ・キャピタルは過去12ヶ月間利益を上げているが、潜在的な投資家は同社の短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクを示唆する可能性があることに注意する必要がある。
さらに、同社の評価はフリー・キャッシュ・フロー利回りの低さを示唆しており、投資後のキャッシュ創出能力を重視する人にとっては懸念材料となるかもしれない。しかし、インカムゲイン投資に関心のある人にとって、トリニティ・キャピタルは、最新データで18.64%の利回りと、業界ではかなり高い配当金を支払っている。同社は52週安値付近で取引されており、バリュー投資家にとっては買いのチャンスとなる可能性がある。
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