水曜日、みずほ証券はシーゲイト・テクノロジー（NASDAQ:STX）の目標株価を前回の110ドルから125ドルに引き上げ、引き続きアウトパフォームを推奨し、自信を示した。
シーゲイト・テクノロジーは6月期決算を発表し、売上高18.9億ドル、1株当たり利益1.05ドルと予想を上回った（コンセンサスはそれぞれ18.6億ドル、0.77ドル）。
同社はまた、9月期のガイダンスを発表し、売上高21億ドル、一株当たり利益1.40ドルと予想、これはコンセンサス予想の売上高20.6億ドル、一株当たり利益1.17ドルを上回る。
同アナリストは、シーゲイトのニアライン・クラウド売上が前年同期比で倍増したことや、2025年下半期のエンタープライズ/OEM需要に対する強い期待など、決算報告からいくつかの重要なポイントを強調した。
さらに、2024年末までのニアライン・キャパシティ・コミットメントが実施されている。また、HDDの需要が予想を上回っている中国、特に24TB CMRおよび28TB SMRドライブにも明るいニュースがありました。
シーゲイトは、HAMR（熱アシスト磁気記録方式）の立ち上げにより技術を進化させており、9月四半期までに大手クラウド・サービス・プロバイダーの認定を取得し、その後米国および中国のクラウド顧客から複数の認定を取得する予定です。
さらに、今後発表されるMozaic 4+テクノロジーは、現行のMozaic 3+と比較して、コスト同等で33%の容量増加を可能にする予定です。
これらの動向を踏まえ、みずほ証券は、シーゲイトが市場のアップサイクルにおいて有利な立場にあること、平均販売価格が上昇する可能性があること、ニアラインおよびHAMR認定において好調を維持していることを理由に、予想を引き上げた。
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