水曜、StifelはDanaher Corporation (NYSE:DHR)のレーティングをHoldに据え置き、同社の株式ターゲットを前回の235ドルから250ドルに引き上げた。この調整は、ダナハー社の最近の決算報告書が、売上高、利益ともにコンセンサス予想を上回ったことを受けたもの。
ダナハーの経営陣は、第3四半期の中核的な成長見通しを示したが、これは市場予想が横ばいであったのに対し、同社の業績は予想を下回ることを示唆するものであった。このような状況にもかかわらず、同社は第4四半期には増益を見込んでいるが、機器需要や医薬品支出の低迷など、現在の市場環境を考慮すると、この見通しは慎重なままである。
同社は、前四半期までのバイオプロセス受注の改善に対して好意的な評価を得ており、受注高対売上高比率は約0.92となった。さらにダナハーの経営陣は、第4四半期までにバイオテクノロジー・セクターの撤退率が1桁台後半になるとの見通しを再確認した。
スティフェルは、ダナハーの勢いは続いているようだが、株価のバリュエーションは高いようだと指摘した。同社はまた、ダナハー社のバイオテクノロジー・セクターの翌年の現在の成長率予想（約13％）は、楽観的すぎる可能性があると指摘した。
投資家や市場ウォッチャーは、ダナハーの財務数値に変化があれば大きな意味を持つことになるため、2024年後半まで同社の業績を注視することが推奨される。同社の最近の業績は、決算発表前に低下していた市場心理に楽観論を注入した。
他の最近のニュースでは、ダナハー・コーポレーションが2024年第2四半期の増収、増益、キャッシュフローを報告している。同社の第2四半期の売上高は57億ドルに達し、予想を上回った。
中核部門の収益は減少したものの、中核部門の収益は1桁台の高い伸びを示し、キャッシュフローも堅調に推移すると予想されている。また、バイオプロセス事業が好調で、子会社のセファイドは分子検査で確固たる地位を築いている。
最近、BofA証券はダナハー株の目標株価を前回の270ドルから275ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。この調整は、バイオプロセス・セクターの市場ダイナミクスが改善されたことを受けたものである。
同社の分析によると、バイオプロセス部門の収益は第3四半期には前年同期比で1桁台前半の減少になると予想されており、同部門が正常な状態に戻ることを示唆している。
さらに、ダナハーは積極的にM&Aを進めている。セファイドが開発したCOVID-19、インフルエンザAおよびB、RSVの4-in-1検査は、大きな収益を生み出すと予測されている。これらの最近の動向は、持続可能な成長と価値創造に対するダナハーのコミットメントを強調するものである。
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