水曜日、TD Cowen は腎臓ケアと透析サービスを専門とする大手ヘルスケア企業 DaVita Inc.目標株価は前回の139.00ドルから150.00ドルに引き上げられた。
目標株価の引き上げは、ダヴィタの統合腎臓ケア（IKC）に込められた長期的な潜在価値と、稼働率向上の機会を評価したものである。この楽観論は、同社株式の現在の評価と過去12ヶ月間のリターンが約39%であったことから、目標株価の引き上げにもかかわらず、「ホールド」のレーティングを維持するに至っている。
TDコーウェンによる2024年と2025年のダヴィタの業績予想はコンセンサスを上回っており、今後数年間の同社の収益ポテンシャルについてポジティブな見通しを示している。150ドルという新しい目標株価は、アナリストの株価レンジの上限に位置する。
慢性腎不全および末期腎疾患患者への統合ケアサービスの提供というダヴィタのコミットメントは、同社のビジネスモデルの礎となっている。サービス能力と利用率の向上に重点を置くことは、同社の成長戦略の重要な要素である。
株式市場は、特にTDコーウェンが目標株価を更新したことや、同社の統合ケアモデルと稼働率改善による資本獲得の可能性を考慮し、引き続きダヴィタの業績を注視していくだろう。今後2年間で、同社がコンセンサスを上回る予想を達成もしくは上回ることができるかどうかが、投資家の関心事となるだろう。
その他の最近のニュースでは、ダビタ・インクが2024年第1四半期の業績を発表し、調整後営業利益は4億6,300万ドル、調整後1株当たり利益は2.38ドルとなった。同社はまた、2024年通期の調整後営業利益ガイダンスを18億7500万ドルから19億7500万ドルの範囲に更新した。
ダビタでは中南米への事業拡大を進めており、2024年の調整後営業利益に約2,000万ドルの寄与が見込まれる。
同時に、同社は競争慣行に関して連邦取引委員会（FTC）から独占禁止法の調査を受けている。しかし、TDコーウェンはダヴィタのレーティングを「ホールド」、目標株価を139.00ドルに据え置いた。
さらに、ダヴィタはマドゥ・ナラシマンを新最高情報責任者に任命し、会社の技術戦略の強化とクラウドベースの患者データプラットフォームであるCenter Without Walls™の拡大を任された。これらの最近の進展は、ダヴィタが成長と卓越した運営に継続的に取り組んでいることを強調している。
InvestingProの洞察
ダビタ・インク（NYSE:DVA）は、専門的な腎臓ケアと透析サービスを提供し、ヘルスケアの展望を切り開いていますが、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは貴重な洞察を提供しています。ピオトロスキー・スコアは9で、ダヴィタは強固な財務状況と経営効率を示している。経営陣の積極的な自社株買い戦略は、企業価値と将来性への自信を示しています。
InvestingProのデータでは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の時価総額124.4億ドル、妥当なPER15.27というダヴィタの堅実な市場ポジションが強調されている。同期間の売上成長率は5.77%で、着実な上昇軌道を反映している。さらに、ダビタの株価は過去6ヶ月間で35.8％のリターンを記録するなど、大幅な値上がりとなっており、市場の好調さを裏付けている。
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