水曜日、TD Cowen は Spotify Technology SA (NYSE:SPOT) の目標株価を前回の273ドルから356ドルに更新した。この修正は、スポティファイの第2四半期決算を受けたもので、ユーザー数と収益に関する同社のガイダンスとアナリストの予想に沿ったものだった。
特筆すべきは、Spotify の売上総利益率がガイダンスと TD Cowen の予測の両方を上回ったことで、予想以上に収益が好調だったことだ。
TDコーウェンのアナリストはこの好結果を認め、第2四半期の業績が目標株価を上方修正する重要な要因となったと述べた。同社の経営陣のコメントでは、下半期も利益率が改善する可能性が示されており、これがアナリストの目標株価引き上げの決断につながった。
スポティファイの最近の財務情報開示では、ユーザーベースと収益の数値が、同社のガイダンスとTDコーウェンによる予測で設定された期待値を満たしていることが明らかになった。特に目立ったのは売上総利益率で、予想を上回り、デジタル音楽サービス・プロバイダーの健全な収益傾向を示唆した。
目標株価を273ドルから356ドルに引き上げたのは、最新の財務データに基づくTD Cowenの修正予想を反映したものである。目標株価の引き上げにもかかわらず、同社はSpotify株のレーティングを再度「Hold」とし、最近の業績が好調である一方、アナリストは現時点では長期的な投資評価を変更していないことを示している。
結論として、TD Cowen が更新した Spotify の目標株価は、同社の第 2 四半期の堅調な業績、特に売上総利益率に基づいたポジティブな調整を反映している。同社は、今年後半も引き続き利益率の改善が期待できるとして、株価のレーティングをホールドに維持している。
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