水曜、TDコーウェンはMolina Healthcare (NYSE:MOH) 株への信頼を再確認し、同社株の買いを維持した。しかし、目標株価は412ドルから351ドルに引き下げられた。 この調整は、今年度の第2四半期から第4四半期にかけての医療損失率（MLR）の予想上昇を反映したものである。
同社のアナリストは、今後予想される四半期のMLRの上昇を考慮し、モデル見積もりを修正する必要性を挙げている。メディケイドの上昇傾向や、料金と患者の罹患率のミスマッチは2024年まで続くと予測されるが、2025年に向けては改善する見通しである。
TDコーウェンは、株価のパフォーマンスには短期的な課題が予想されるものの、翌年についてはより楽観的な見方を示している。新しい目標株価351ドルは、S&P500の過去のディスカウントをブレンドしたもので、同社はこれをバリュエーションのベースとしている。
モリナ・ヘルスケアはメディケイドおよびメディケアプログラムの下で管理医療サービスを提供しており、進化する医療情勢に対応している。目標株価の調整は、ヘルスケア・セクターにおける継続的な変化と課題を反映している。
TDコーウェンによる今回の更新は、料金調整や政策変更に悩むヘルスケア企業という広範な背景の中で行われた。同社は、モリナ・ヘルスケアの株価が短期的には逆風に直面すると予想しているが、「買い」のレーティングを維持していることは、同社の回復力と回復の可能性を信じていることを示唆している。
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