TDコーウェンは、エドワーズライフサイエンス(NYSE: EW)の買いを再確認し、目標株価を100ドルに据え置いた。同社が水曜日に発表した分析は、Acurate USのIDE試験結果に関する発表を受けてのもの。
この結果は2025年3月に米国心臓病学会（ACC）で発表される予定であり、2024年後半に発表される可能性があるとの従来の予想から若干変更され、Transcatheter Cardiovascular Therapeutics（TCT）会議で発表される可能性がある。
「BSXが本日発表したように、アキュレートの米国IDE試験結果は2025年3月のACCで発表されます。以前は、これらのデータは24年下半期に発表され、おそらくTCTで発表され、25年上半期に米国での承認と上市が可能になると考えていた。このデータについては肯定的なバイアスを維持しているが、現在では、アキュレートの米国参入は25年上半期ではなく、25年下半期になると予想している。この小幅な遅れはEW社に最も利益をもたらし、次いでMDT社、ABT社の順となるだろう」とTDコーウェンのアナリストは述べている。
データ発表の遅れは、アキュレートの米国での承認と上市の延期を示唆しており、上期ではなく2025年下期と予想されている。このスケジュールの調整にもかかわらず、TDコーウェンの見通しは、今後のデータについて楽観的である。
同レポートは、エドワーズライフサイエンスがこの進展から最も恩恵を受ける立場にあり、メドトロニック（MDT）とアボット・ラボラトリーズ（ABT）も、程度は低いものの恩恵を受けると予想している。
アキュレートの試験結果とその後の製品発売のスケジュールが変更されたことは、エドワーズライフサイエンスの市場見通しに対する継続的な肯定的評価に織り込まれている。
一方、エドワーズライフサイエンス社は、事業運営と戦略立案において顕著な進歩を遂げている。同社は最近、クリティカルケア事業を42億ドルでベクトン・ディッキンソン社に売却することで合意したと発表した。
さらに、エドワーズライフサイエンスはInnovalve Bio Medicalを買収する予定である。この買収額は約3億ドルで、特に現在評価中のInnovalveの革新的なInnostay TMVRシステムにより、エドワーズライフサイエンスの治療ポートフォリオを強化する。
InvestingProの洞察
TDコーウェンがエドワーズライフサイエンスの「買い」を再確認したことを受け、InvestingProのリアルタイムデータを見ると、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。エドワーズライフサイエンスの時価総額は525.8億ドル、予想PERは32.21倍と、高い収益倍率で取引されている。同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で11.68%成長しており、財務上のトップラインを拡大する能力を示している。
同社の安定性は、76.63%という売上総利益率によってさらに浮き彫りになっており、コスト管理能力と収益性維持能力の高さを示唆している。さらに、15.34%という強固な総資産利益率により、エドワーズライフサイエンスは利益を生み出すための効率的な資産運用を実証している。これらの数字に加え、この銘柄を検討している投資家にとって特に関連性が高いと思われる2つのInvestingPro Tipsがある：エドワーズ・ライフサイエンスは適度な負債を抱え、流動資産は短期債務を上回っているため、財務の柔軟性が高い。
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