水曜日、Evercore ISIはボストン・サイエンティフィック・コーポレーション（NYSE:BSX）の業績見通しを更新し、目標株価を前回の81ドルから82ドルに引き上げ、同社株のアウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、ボストン・サイエンティフィックが発表した、既存事業の大幅な成長と1株当たり利益（EPS）の改善を受けたものである。
ボストン・サイエンティフィックは、約14.7％の有機的成長と約16％のEPSの成長を報告した。こうした堅調な数字にもかかわらず、同社の株価は3%下落した。エバーコアISIのアナリストは、この下落は市場の期待によるものだとし、「期待ゲーム」だと指摘した。
同社は、ボストン・サイエンティフィックのバランスの取れた地理的な成長と主要な成長ドライバーの成功に注目した。電気生理学（EP）部門における顕著な急成長が強調され、米国におけるファラパルスPFAの本格的な商業化により有機的成長が大幅に加速した。
特に組織全体の成長目標が引き上げられたことで、この成長の持続性に対する経営陣の自信が強調された。特に米国市場におけるウォッチマン機器の業績も予想を上回り、構造心臓部門の減速懸念が緩和されそうだ。
Evercore ISIは、EPSガイダンスが売上高ガイダンスよりも引き上げられたことから、マージンのレバレッジが観察されたことに満足感を示した。AXNXとSILKの買収を控えており、ボストン・サイエンティフィックは中期的にプレミアム成長軌道を維持すると予想される。修正された目標株価82ドルは、2024年度と2025年度の平均株価収益率（PER）30台前半を反映している。
その他の最近のニュースでは、ボストン・サイエンティフィックが発表した第2四半期決算が予想を上回り、売上高41億2000万ドル、1株当たり利益（EPS）0.62ドルとなった。この好業績を受け、2024年通期ガイダンスはEPS2.38～2.42ドルの予想を含め、上方修正された。シティはボストン・サイエンティフィックの買いを継続し、目標株価を90ドルとした。
ボストン・サイエンティフィックはまた、血管インターベンション市場のポートフォリオ拡大を目指し、シルクロード・メディカルを11億6000万ドルで買収する計画を発表した。シルクロード・メディカルは2024年度に1億9,400万ドルから1億9,800万ドルの売上を見込んでいる。
複数のアナリストがボストン・サイエンティフィックのレーティングを更新した。TDコーウェンは同社の目標株価を77ドルから86ドルに引き上げ、買いを維持した。トゥルーイスト・セキュリティーズは、2025年度の一株当たり利益2.70ドルの予測に基づき、目標株価を90ドルに引き上げた。みずほは、FARAPULSE製品の将来性を理由に、目標株価を90ドルから100ドルに引き上げた。これらはボストン・サイエンティフィックの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション(NYSE:BSX)が有機的成長とEPSの改善で注目を集める中、InvestingProのデータとヒントはさらなる洞察を提供します。同社の時価総額は1,133億2,000万ドルと堅調で、市場で大きな存在感を示している。PERは63.67倍で、同社は割高な水準で取引されている。これはPEGレシオ0.65によって裏付けられており、同社の収益成長が長期的にこの評価を正当化する可能性があることを示唆している。
さらに、ボストン・サイエンティフィックの収益成長率は、2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で12.74%増と引き続き目覚ましい。これは、同社が報告した有機的成長の数値と一致しており、アナリストの前向きな見通しを裏付けている。インベスティング・プロのヒントは、ボストン・サイエンティフィックが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調している。さらに、同社の価格変動率の低さは、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールするかもしれない。
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