水曜日、ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション(NYSE:BSX)は、四半期決算の発表後、BTIGからの買いレーティングと84.00ドルの目標株価を維持した。同社の第2四半期の売上高は41億ドルで、報告ベースで前年同期比14.5％増、既存事業ベースで14.7％増、調整後EPSは0.62ドルで、予想を上回った。この数字は、売上高40億2,100万ドル、調整後EPS0.58ドルというコンセンサス予想を上回り、また同社自身の売上高成長率ガイダンスである10.5～12.5％をも上回った。
ボストン・サイエンティフィックの業績は、様々な事業セグメントと地域からの力強い貢献によって強化された。特に、米国の電気生理部門は、米国でのFarapulseの発売後、最初の四半期で前年同期比218％の大幅な伸びを示し、予想を約9300万ドル上回りました。さらに、ベイリスのアクセス製品は米国の電気生理学的処置の大部分で使用された。
同社のウォッチマン製品も力強い成長を遂げ、既存製品ベースで前年比20%増の3億7,900万ドルとなり、コンセンサスの3億7,300万ドルを上回った。末梢インターベンション、内視鏡、泌尿器/骨盤の健康などの他の製品分野も引き続き1桁台後半から2桁台前半の成長を示し、コンセンサス予想と一致した。
ボストン・サイエンティフィックは、為替の影響やPOLARxの在庫費用などの逆風に直面し、売上総利益率がコンセンサスを30ベーシスポイント下回る70.4%となったものの、売上高が好調であったこともあり、営業利益率はコンセンサスを50ベーシスポイント上回る27.2%となった。
今後の見通しとして、ボストン・サイエンティフィックは通期の売上高成長率見通しを、報告ベースでは前年比13.5～14.5%、既存事業ベースでは13～14%に引き上げ、それぞれ前回予想の11～13%、10～12%から増加させた。通期の調整後EPS見通しも2.38～2.42ドルと、従来の2.29～2.34ドルから引き上げられた。第3四半期のガイダンスはコンセンサス予想を上回った。
BTIGの「買い」レーティングと目標株価84ドルの再表明は、ボストン・サイエンティフィックの、製品上市、レーベル拡大、新市場参入に牽引された好調な業績継続への自信を反映している。ボストン・サイエンティフィックは、売上高ガイダンスの超過達成と経営効率の一貫した実績により、割高な評価倍率が正当化されると考えている。
その他の最近のニュースでは、ボストン・サイエンティフィックがいくつかの重要な進展で脚光を浴びている。ボストン・サイエンティフィックは、売上高41.2億ドル、一株当たり利益（EPS）0.62ドルと予想を上回る素晴らしい第2四半期決算を発表した。エバーコアISIとシティは同社に対するポジティブなレーティングを維持し、目標株価をそれぞれ82ドルと90ドルに修正した。TDコーウェンも同社の業績に自信を示し、目標株価を77ドルから86ドルに引き上げた。
ボストン・サイエンティフィックは、シルクロード・メディカルを11億6000万ドルで買収し、血管インターベンション市場のポートフォリオを拡大する計画を発表した。シルクロード・メディカルの2024年度の売上は1億9400万ドルから1億9800万ドルと予測されている。
同社の製品であるFARAPULSEは、みずほが目標株価を90ドルから100ドルに引き上げるなど注目を集めている。この調整は、多数の企業や主要オピニオンリーダーとの交流に基づいている。トゥルーイスト・セキュリティーズ、カナコード・ジェニュイティ、ゴールドマン・サックスなど他のアナリストは、ボストン・サイエンティフィックに対するポジティブな見通しを維持している。以上がボストン・サイエンティフィックの最近の動向である。
InvestingProの洞察
ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション(NYSE:BSX)の最近の決算報告では、同社の堅調な業績と上昇基調が強調された。同社の財務の健全性と市場でのポジションをさらに理解するために、InvestingProからのいくつかの重要な洞察を考えてみましょう。ボストン・サイエンティフィックの時価総額は1,135億9,000万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は69.0%と高く、同社の事業運営は高い収益性と効率性を示しています。さらに、同期間の売上高成長率は12.74%で、同社の持続的な拡大能力を裏付けている。
注目すべきInvestingProのヒントは、ボストン・サイエンティフィックは今年、純利益の増加が見込まれていることで、これはBTIGが提供したポジティブな見通しと一致している。さらに、同社は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、成長見通しからすると割安である可能性を示唆している。これらの指標は、同社が中程度の負債水準で経営しているという事実と相まって、潜在的な投資家にとって有利なイメージを描いている。
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