水曜、ゴールドマン・サックスはファイザー株（NYSE:PFE）の見通しを修正し、目標株価を前回の31ドルから34ドルに引き上げる一方、製薬大手ファイザー株の「買い」レーティングを継続した。今回の修正は、ファイザーの第2四半期の業績が好調で、売上高、利益ともにアナリストの予想を上回ったことを受けたものだ。
同社の顕著な業績は、VyndaqelやNurtecなどの製品の好調な売上高、および同四半期に8億4,500万ドルの貢献を果たしたシーゲン社の買収統合の成功によってもたらされた。ファイザーのがん治療薬パドセブも売上を大幅に伸ばした。COVID-19ワクチンのガイダンスを上方修正したことは、ファイザーの事業見通しに対する自信を反映したもので、継続的な成長の可能性を示唆している。
堅調な四半期業績に加え、ファイザーの売上総利益率も改善し、年初の懸念が払拭された。この改善は、現在実を結びつつある同社のコスト再編成イニシアチブによるものである。
danuglipronを含む肥満症プログラムに関する重要なアップデートはなかったものの、ゴールドマン・サックス証券は、ファイザーの財務ガイダンスが年内いっぱいはさらに前向きに調整される可能性があると予想している。
目標株価引き上げの決定は、最新の財務データおよび市場実績を織り込んだ最新のモデルに基づいている。ファイザーの資本配分戦略に大きな変更はなく、債務返済と配当が優先事項であることに変わりはないにもかかわらず、アナリストは同社の将来の財務四半期に楽観的な見方を示した。
その他の最近のニュースでは、ファイザーは2024年第2四半期に前年同期比で大幅な増収を報告し、これは2022年最終四半期以来のことである。同社は今年上半期、1億9,200万人以上の患者に医薬品とワクチンを投与することに成功した。
がん領域でのリーダーシップの拡大や株主価値の向上など、ファイザーの戦略目標は順調に進んでいるようだ。シーゲン社製品の統合の成功とパイプライン候補の進展は、最近のハイライトのひとつである。ファイザーはまた、2024年通期の売上高および利益のガイダンスを引き上げており、将来の業績に対する前向きな見通しを示している。
ファイザーの主力事業は堅調に推移しており、ナーテックやプレブナール20などの主力製品が顕著な業績を示している。同社のコスト再編成と製造最適化プログラムにより、2027年までに15億ドル以上のコスト削減が見込まれている。
ジェネリック医薬品が参入すれば、ヴィンダケルの市場規模は縮小すると予想されるものの、ファイザーは自社の商業戦略と中核事業の強さに自信を持っている。同社は、独立審査法（IRA）が収益見通しに与える影響を積極的に管理しており、パイプライン候補の有望なデータを迅速に進める計画である。以上がファイザーの事業戦略と業績に関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ファイザーに対するゴールドマン・サックスの強気スタンスは、InvestingProのデータと洞察によってさらに裏付けられている。ファイザーの時価総額は1,778億7,000万米ドルと大きく、製薬業界における大きな存在感を反映している。
同社の株主還元へのコミットメントは、13年連続増配という素晴らしい実績からも明らかであり、現在5.35％という魅力的な配当利回りを提供している。さらに、株価のボラティリティは低く、過去3ヶ月間のリターンは26.12%と好調で、市場での安定性とポジティブな勢いを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正し、ファイザーの業績を取り巻く楽観的な見方を強めていることを強調している。さらに、ファイザーは同業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、54年連続で配当の支払いを維持しており、株主に対する長期的なコミットメントを示している。
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