水曜、ループ・キャピタルは、空調・暖房・冷凍機器の販売会社であるワッツコ(NYSE:WSO)株の目標株価を前回の415ドルから440ドルに調整し、同株の「ホールド」レーティングを維持した。
同社の決定は、ワトコの第2四半期の一株当たり利益(EPS)がコンセンサス予想を5%下回ったことを受けたものだ。この未達にもかかわらず、業績はループ・キャピタルの予想通りだった。アナリストは、売上高は部品・供給取引の減少による影響を受けたが、販売費および一般管理費(SG&A)の効果的な管理によっていくらか補われたと指摘した。
ループ・キャピタルの最新の予測は、A2L冷媒への移行が進行していることや、ヒートポンプの需要が継続していることについての楽観論を反映している。これらの要因は、2025年に向けての成長と売上総利益率の改善をサポートすると予想される。
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同社が「ホールド」のレーティングを再表明したのは、予想が改善されたとはいえ、ワッツコがさらなる利益率の伸びを達成しない限り、株価収益率(PER)拡大の可能性は限定的だと考えていることを示している。新しい目標株価440ドルは、これらの要因に基づくループ・キャピタルの修正予想である。
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