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みずほ、"対応可能な業績 "に基づきワトコの目標株価を480ドルに引き上げ

発行済 2024-08-01 02:11

WSO
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水曜日、みずほは暖房・空調・冷凍機器の大手販売会社であるワッツコ(NYSE:WSO)の評価を更新し、株価目標値を前回の430ドルから480ドルに引き上げた。同社は、ワッツコの立派な業績を認めながらも、株価の中立レーティングを維持した。

ワッツコの最近の決算は堅調な売上高を示し、特に6月は1日平均売上高が1桁台後半と好調だった。7月はハリケーンに見舞われたものの安定した業績を維持し、8月も順調な滑り出しを見せている。A2L冷媒への移行は問題なく進んでおり、相手先商標製品メーカー(OEM)は生産準備を整えている。

みずほ証券のアナリストは、消費者の買い控え対策は現在厳しいが、顧客が買い替えよりも修理を選ぶという大きな兆候はないと指摘した。また、在庫水準も正常に戻りつつある。しかし、売上総利益率(GM)の進捗が予想より遅れているため、2024年の予想1株当たり利益(EPS)は14.10ドルから14.00ドルに、2025年は15.40ドルから15.30ドルに下方修正された。

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目標株価を480ドルに引き上げる決定は、同業他社の市場倍率の引き上げに基づいている。目標株価の調整とワッツコの着実な業績認識にもかかわらず、みずほはワッツコを引き続き中立とし、同業のレノックス・インターナショナル(LII)にはアウトパフォームのレーティングを維持している。

その他の最近のニュースでは、ワッツコは一株当たり利益(EPS)予想を5%下回ったものの、第2四半期に住宅・商業市場ともに過去最高の売上高を計上した。この未達は主に部品・供給売上の減少によるものだが、効果的な販売費・一般管理費(SG&A)管理によってほぼ相殺された。こうした動きを受け、ループ・キャピタルはワッツコのレーティングをホールドに据え置き、目標株価を415ドルから440ドルに修正した。

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インベスティングプロの洞察

ワッツコ(NYSE:WSO)の財務の回復力は、バランスシート上で負債よりも多くの現金を維持する能力によって強調されており、これは同社の財務の安定性を考慮する投資家にとって心強い兆候である。これは、財務の安定性を考慮する投資家にとって心強い兆候である。これは、ワッツコが10年連続増配という素晴らしい実績によって補完され、株主還元へのコミットメントを実証している。さらに、利払いを十分に賄える強力なキャッシュフローは、同社の強固な財務健全性のさらなる証拠となっている。

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市場パフォーマンスの面では、ワッツコの時価総額は183億9,000万ドルで、業界における同社の大きな存在感を反映している。同社のPERは36.63倍と高倍率で取引されているが、これは成長見通しに対する市場の前向きな見通しを示している可能性がある。さらに、ワッツコの株価純資産倍率は7.07倍で、投資家が同社の資産にプレミアムを支払うことを望んでいる可能性を示唆している。

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次回の決算日は2024年10月17日で、投資家はワッツコが収益性を維持し、株主への価値還元で好調を維持できるかどうかを見極めたいと思うだろう。これらのInvestingProInsightsは、投資家がポートフォリオにおけるワトコの株式の可能性を評価する際に、より多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立つだろう。

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