日、著名投資会社オッペンハイマーは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ:VRTX）の株価見通しを更新し、目標株価を従来の500ドルから550ドルに引き上げた。同社はまた、バイオテクノロジー企業に対するアウトパフォームのレーティングを再表明した。
バーテックスは先ごろ2024年第2四半期決算を発表し、嚢胞性線維症（CF）治療薬の売上高が市場予想を上回る26億5000万ドルで、前年同期比6％増となったことを報告した。収益の急増は、主力CF治療薬であるTRIKAFTA™が、特に若年層の患者を中心に成長し、広く受け入れられていることに起因している。
この好業績を受けて、バーテックス社は通期の売上高ガイダンスを106億5000万ドルから108億5000万ドルの範囲に上方修正しました。この修正は、中間点で前年比約9％の伸びを示唆している。
同社の見通しをさらに強化するのは、重要な規制当局の動きである。米国食品医薬品局（FDA）は、2つの新薬承認申請（NDA）を優先審査で受理した。1つ目は、CFの3剤併用療法であるvanzacaftorで、PDUFA（Prescription Drug User Fee Act）の目標措置日は2025年2月1日に設定されている。2つ目の承認は、中等度から重度の急性疼痛の治療を目的としたスゼトリギン（VX-548）で、PDUFA目標実施日は2025年1月30日に予定されている。
今後の見通しとして、バーテックス社はいくつかの重要なマイルストーンを含む中後期パイプラインの開発を進めている。2024年末までには、腰仙骨神経根症（LSR）を対象としたスゼトリギンプログラムの第2相データが得られる見込みである。
さらに、VX-880は1型糖尿病（T1D）を対象とした極めて重要な開発段階に入る見込みであり、IgA腎症（IgAN）を対象としたポベタシセプトの第3相試験の開始も目前に迫っている。これらの進展は、嚢胞性線維症以外にもポートフォリオを拡大するという同社のコミットメントを反映している。
その他の最近のニュースでは、バーテックス・ファーマシューティカルズの2024年第2四半期の業績は堅調で、売上高は26.5億ドルに達し、主に嚢胞性線維症治療薬によるもので、6％増となった。同社のCEOであるレシュマ・ケワラマニ博士は、通年の製品売上高ガイダンスを106億5000万ドルから108億5000万ドルに引き上げると発表した。
ウルフ・リサーチは最近、バーテックスの見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を520ドルから576ドルに引き上げた。しかし、バークレイズは、同社の業績が好調であるにもかかわらず、新薬スゼトリギンの上市までのバリュエーションに懸念があるとして、バーテックスの株価をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げした。
その他の最近の動きとしては、バーテックス社は鎌状赤血球症とβサラセミアに対するCASGEVIを上市し、Vanzacaftor Tripleとスゼトリギンの上市準備を進め、IgA腎症やその他のB細胞媒介性疾患に対するポベタシセプトの国際共同第3相試験を開始している。
α-1アンチトリプシン欠乏症に対するVX-634とVX-668の治療を中止したにもかかわらず、バーテックス社は疼痛、1型糖尿病、IgA腎症治療に焦点を当てたパイプラインの開発を継続している。バーテックス社は、より多くの嚢胞性線維症患者へのリーチを拡大し、さらなる償還契約の確保に尽力している。これらはすべて、同社の成長軌道における最近の進展である。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーがバーテックス・ファーマシューティカルズの目標株価をアップグレードしたことを受け、InvestingProのリアルタイムデータが同社の業績と市場での地位についてより深い財務的視点を提供します。バーテックスの時価総額は1,276億2,000万ドルで、バイオテクノロジー業界で大きな存在感を示している。
同社の株価収益率（PER）は現在-259.58であり、特に2024年第2四半期時点の過去12ヶ月のフォワードPERが38.12であることを考慮すると、投資家は将来の利益成長への期待を示している。この先見的指標は、同社の売上高ガイダンスの上方修正と、同社の新薬候補に期待される規制上のマイルストーンと一致している。さらに、バーテックスの株価純資産倍率（PBR）8.64は割高なバリュエーションを示唆しており、これは同社の強固なパイプラインと成長見通しに対する市場の信頼を反映している可能性がある。
InvestingProのヒントは、バーテックスが中程度の負債水準で経営しており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、野心的な臨床プログラムを推進する際に財務的安定性が得られることを強調している。さらに、アナリストは今年の純利益が減少すると予想しているにもかかわらず、同社は黒字になると予測している。インベスティング・プロは、同社の価格変動率の低さ、バイオテクノロジー業界の有力プレーヤーとしての地位の分析など、さらなる洞察に関心のある読者向けに、さらなるヒントを提供している。
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