火曜日、Truist SecuritiesはAvery Dennison (NYSE:AVY)への継続的な信頼を表明し、株価目標258.00ドルの安定した「買い」評価を維持した。同社は、2024年7月23日の第2四半期決算報告以来、同社の株価に圧力がかかっていることを認めた。
エイブリー・デニソンの株価は、投資家がインテリジェント・ラベル（IL）部門の成長見通しに懸念を示し、監視下に置かれている。こうした懸念の根底には、既存事業売上高成長率見通しの若干の下方修正と、いくつかの競争上の課題がある。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、こうした投資家の懸念に対処し、インテリジェント・ラベル部門におけるエイブリー・デニソンの成長軌道に対する懸念は過剰ではないかとの見方を示した。トゥルーイスト・セキュリティーズは、エイブリー・デニソンが直面しているいくつかの課題は一時的なものであるか、あるいは単に拡大局面で遭遇する自然な困難の一部である可能性が高いと指摘した。
エイブリー・デニソンのインテリジェント・ラベルは同社にとって重要な焦点であり、成長見通しの縮小は投資家の慎重な姿勢につながっている。こうした懸念にもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは同社の将来の業績について楽観的な見方を崩していない。同社が「買い」のレーティングを再表明したのは、株価の現在の問題が解決され、エイブリー・デニソンが成長を続けると信じていることを示している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、エイブリー・デニソンはいくつかのハードルに遭遇しているが、これらは成長段階にある企業にとって珍しいことではないと強調した。同社の見解は、市場が短期的な課題に過剰反応し、エイブリー・デニソンのインテリジェント・ラベル事業の長期的な可能性を見落としている可能性を示唆している。
まとめると、トゥルーイスト・セキュリティーズはエイブリー・デニソンに対するポジティブな見通しを堅持し、「買い」のレーティングと258ドルの目標株価を補強した。同社のコメントは、同社の最近の苦境は一時的なものであり、エイブリー・デニソンはインテリジェント・ラベル部門で将来的に成功するための十分な態勢を整えているとの見方を示唆している。
その他の最近のニュースでは、エイブリー・デニソン・コーポレーションは第2四半期の業績が好調で、1株当たり利益（EPS）は2.42ドルと予想を上回った。その結果、同社は通期業績ガイダンスを一株当たり9.30ドルから9.50ドルの範囲に引き上げ、前年比約20％の成長を目標とした。
しかし、エイブリー・デニソンは、季節的な数量減少のため、第3四半期のEPSは1桁台半ばの減少を予想している。こうした課題にもかかわらず、同社は第4四半期に記録的な収益を見込んでおり、インテリジェント・ラベルの年間数量成長率は20%超を目標としている。
UBSは、エイブリー・デニソンの無線自動認識（RFID）分野の成長が予想より鈍化していることを懸念し、エイブリー・デニソンの格付けを「買い」から「中立」に引き下げた。BMOキャピタル・マーケッツとトゥルーイスト・セキュリティーズも同社の見通しを修正し、目標株価をそれぞれ254ドルと258ドルに修正した。
これらの最近の動向は、力強い成長を維持し、市場環境に適応するためのエイブリィ・デニソンの継続的な努力を強調するものである。エイブリー・デニソンの長期戦略に関するより詳しい見識は、9月に開催される同社のインベスター・デーで提供される予定である。
InvestingProの洞察
エイブリィ・デニソン(NYSE:AVY)がインテリジェント・ラベル部門において市場からの圧力と成長への課題を乗り越えている中、InvestingProのリアルタイム・データを見ることで、投資家にとってさらなる背景を知ることができる。同社の時価総額は162.9億ドルで、株価収益率（PER）は27.04倍と高く、目先の利益成長率に対するプレミアムが反映されているにもかかわらず、エイブリー・デニソンは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が28.81％と、回復力を示している。この利益率実績は、同社が事業の収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのTipsでは、エイブリー・デニソンは13年連続で増配し、54年連続で配当を維持している実績があり、株主還元への強いコミットメントがうかがえるとしている。しかし、アナリストは慎重な見方を示しており、5人が来期の業績を下方修正し、株価は7.12という高い株価純資産倍率で取引されている。同社株を投資対象として評価する際には、これらの要因を考慮する価値がある。
さらなる洞察を求める投資家のために、より深い分析とガイダンスを提供できるInvestingProのヒントが追加されています（より多くのヒントを見つける： https://www.investing.com/pro/AVY）。エイブリー・デニソンの次回決算日は2024年10月23日に予定されており、投資家にとって同社の進捗状況と戦略的イニシアチブの業績への影響を測る重要なイベントとなるだろう。
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