ノースカロライナ州チャペルヒル - 開発段階の製薬会社であるテナックス・セラピューティクス社（NASDAQ:TENX）は本日、応募者多数の第三者割当増資により約1億ドルを確保したと発表した。この取引は新規投資家のBVF Partners LPが主導し、Venrock Healthcare Capital PartnersやVivo Capitalといった他の新規投資家も参加しました。
この第三者割当増資は2024年8月8日に完了する予定で、通常の完了条件に従い、普通株式1,450,661株と、普通株式31,882,671株を購入するための新株予約権が事前に付与される。
また、普通株式16,666,666株を追加購入するためのワラントもこの取引の一部であり、購入価格は1株およびワラントあたり3.00ドルに設定されている。発行後いつでも行使可能な新株予約権の価格は1個2.99ドルで、行使価格は0.01ドル。
今回の調達資金は、肺高血圧症および駆出率維持心不全（PH-HFpEF）患者を対象としたレボシメンダンの臨床第3相試験（LEVEL試験）の進行、およびレボシメンダン経口剤の臨床第3相試験の開始に充てられます。
さらに、資金は運転資金、資本支出、その他一般的な企業目的に充当される。同社は、この資金と現在の手元資金を合わせれば、2027年末までの運営資金を賄えると見込んでいる。
Leerink Partnersが第三者割当増資の主幹事を務め、Guggenheim SecuritiesとWilliam Blairがジョイント・プレースメント・エージェントを務めた。ROTHキャピタル・パートナーズはテナックス・セラピューティクスの財務アドバイザーを務めた。
第三者割当増資で発行された証券は1933年証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件から適用される免除がない限り、米国で募集または販売することはできません。
テナックス・セラピューティクス社は、第三者割当増資で発行された株式および新株予約権の行使により発行可能な株式の再販を可能にするため、割当終了後30日以内にSECに登録届出書を提出することを確約しています。
本発表はプレスリリースに基づくものであり、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を意味するものではありません。
その他の最近のニュースとして、テナックス・セラピューティクス社はいくつかの重要な企業動向を発表した。その筆頭は、2022年ストック・インセンティブ・プランを修正し、発行可能株式数を400,000株増やし、合計400,688株としたことである。同社はまた、最高医学責任者であるスチュアート・リッチ医師との雇用契約を変更し、現在の年俸333,900ドルから調整後の年俸でパートタイムの役割に移行した。
これらの変更に加え、テナックス社は心血管系治療薬レボシメンダンの新たな米国特許を取得し、同薬とその代謝物の知的財産権保護を2040年12月まで延長した。この特許は、様々な形態の駆出率維持型心不全を伴う肺高血圧症（PH-HFpEF）の治療における同剤の使用をカバーするもので、活性代謝物および他の心血管系薬剤との併用における同剤の使用も保護するものです。
年次総会において、株主は2025年まで1年間の任期を満了する取締役を選出し、2024年12月31日を最終年度とする同社の独立登録会計事務所としてCherry Bekaert LLPの選任を批准した。これらの最近の動きは、株主の利益に沿ったガバナンスと報酬慣行に対するテナックスの継続的なコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
Tenax Therapeuticsが最近発表した第三者割当増資による多額の資金調達を踏まえ、InvestingProは同社の財務状況と株価パフォーマンスに関する関連データと洞察を提供する。注目すべきは、Tenax Therapeuticsがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、臨床試験を進める中で財務の安定性を提供できる可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務的コミットメントを満たすための強力なポジションを示唆している。
しかし、投資家は同社が直面している課題を認識しておく必要がある。テナックス・セラピューティクスは売上総利益率の低迷に苦しんでおり、アナリストが指摘するように今年の黒字化は期待できない。さらに、同社の株価はかなり不安定で、最近では52週安値付近で取引され、過去1年間で大幅な下落を示している。これは、同社の短期的な見通しに対する市場心理を反映している可能性がある。
バリュエーションの観点からは、テナックス・セラピューティクスの時価総額は572万ドルで、2024年第1四半期の過去12ヵ月時点の株価純資産倍率は0.46倍となっており、株価が資産に比べて割安であることを示唆しているかもしれない。しかし、同期間のマイナスPER -0.57は、同社が赤字経営であることを示している。
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