火曜日、RBCキャピタル・マーケッツは臨床段階のバイオ医薬品会社である89bio社（NASDAQ: ETNB）の株価見通しを調整した。目標株価は前回の13.00ドルから12.00ドルに引き下げ、セクター・パフォームのレーティングを維持している。
この修正は、89bioがメタボリック関連脂肪性肝炎（MASH）を対象とした第III相試験を進めており、現在両試験とも参加者を登録中であることを受けたもの。RBCキャピタルのスタンスは、生検の結果が出るまでの期間と、MASHの治療におけるGLP-1や他の肥満症・2型糖尿病治療薬の役割に関するデータが待たれることから、慎重な姿勢を崩していない。
RBCキャピタルのアナリストは、89bioの新薬候補であるペゴザフェルミンのMASH治療における潜在的な位置づけを認め、同社の試験デザインに対するFDAの受容性を指摘した。にもかかわらず、同社は、より好意的なスタンスを採用する前に、いくつかの面でさらなる明確化を待っている。
目標株価を12ドルに引き下げたのは、財務モデルのアップデートによる。この調整は、アナリストの期待値の緩和と、短期的に同社の軌道に影響を与えうる様々な要因を反映したものである。
89bioは、肝疾患および心代謝性疾患の治療のための革新的な治療法の開発に注力している。同社の主要製品候補であるペゴザフェルミンは、MASHの重症型である非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）患者に対する有効性を評価中である。
他の最近のニュースでは、89バイオの業績と収益が様々なアナリストの注目の的となっている。UBSは89bioの買いを維持し、目標株価は25ドルとした。同社の分析は、欧州肝臓学会でのサルボデュチドの全結果発表とニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌での同時発表を受けたもの。
エバーコアISIは、89bioの目標株価を経費の見込みから33ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持した。RBCキャピタル・マーケッツも見通しを修正し、セクター・パフォームを維持しながら目標株価を13ドルに引き下げた。H.C.ウェインライトは目標株価を29ドルに引き下げたが、「買い」のレーティングを維持した。
これらの最近の進展は、メタボリック関連脂肪性肝炎の治療薬であるペゴザフェルミンの臨床試験を含め、同社の臨床試験が進行中であることを強調するものである。同社はまた、重度の高トリグリセリド血症に対するフェーズ3試験も実施しており、2025年に結果が出る予定である。これらの試験の進捗に伴い、アナリストは89bioの財務見通しへの潜在的影響を評価し続けている。
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