木曜日、Canaccord Genuityは、インスリンポンプに特化した医療機器企業であるTandem Diabetes Care (NASDAQ: TNDM)のカバレッジを開始した。
同社の分析によると、タンデム社は自動インスリン投与（AID）技術の進歩に資本参加する態勢を整えている。
カナコードのスタンスは、t：slim X2やMobiインスリンポンプを含む既存の製品ラインアップに加え、チューブレスMobiやSigi Patchポンプのような将来の革新的製品を通じて、タンデムが市場シェアを拡大する可能性に基づいている。
タンデム社のポンプとデックスコム社やアボット社の持続グルコースモニター（CGM）を統合することで、集中的なインスリン療法を必要とする1型糖尿病患者と2型糖尿病患者の両方に多様なAIDオプションを提供することが期待される。
アナリストは、AID技術による臨床転帰の改善と使いやすさから、1型糖尿病コミュニティにおけるインスリンポンプの採用が加速していることを指摘している。2025年半ばには、インスリン負荷の高い2型糖尿病におけるAIDの使用がFDAから認可される見込みであり、同社のポンプ技術が長期的に大きく成長するきっかけになると見ている。
同社はまた、タンデム社の更新サイクルが米国内外で好調であることも強調している。
タンデムは、近い将来、継続的な調整後EBITDA利益とプラスのフリー・キャッシュ・フローに貢献すると予測されるインフラへの先行投資からも恩恵を受けることが期待される。
タンデムは2024年第2四半期の売上高を2億2200万ドルと大幅に伸ばしたが、これはTandem Mobiポンプ・プラットフォームの発売が成功したことによる。これは同社の歴史において画期的な出来事であり、売上高の伸びは米国市場でも国際市場でも顕著なものであった。同社は今年度の売上高成長率目標15％を達成する勢いであり、累計売上高は4億1,500万ドルに達している。
タンデム糖尿病ケア社は、アボット社のFreeStyle Libre 3+センサーを統合し、デジタルヘルスプラットフォームに投資しており、今後5年間で100万人のユーザーを獲得することを目指している。同社は、2024年の売上高を8億8,500万～8億9,200万ドル、売上総利益率51％、調整後EBITDA損益分岐点と予想している。
InvestingProの洞察
Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)がCanaccord Genuityからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータは同社に関するより深い財務的視点を提供します。Tandemの時価総額は24.2億ドルで、医療機器業界における重要性を反映しています。PERマイナス18.27倍という厳しい収益状況にもかかわらず、タンデムの成長へのコミットメントは明らかで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は0.72%増加し、2024年第2四半期は四半期ベースで13.27%増とさらに堅調な伸びを示している。さらに、同社の売上総利益率は49.06%と健全で、売上高に対する効果的なコスト管理を示している。
InvestingProの2つのヒントは、タンデムの財務の健全性に影響を与える重要な戦略的動きと期待を強調している。第一に、タンデムの経営陣は積極的に自社株買いを行っているが、これは会社の将来に対する自信の表れである。第二に、アナリストは来期の業績予想を下方修正し、今期の黒字化を見込んでいないが、タンデムの流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示唆している。包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、投資判断の指針となる洞察力を提供するインベスティング・プロのヒントが12本以上追加されています（https://www.investing.com/pro/TNDM）。
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