木曜日、Personalis, Inc. (NASDAQ: PSNL)の目標株価がNeedhamによって引き上げられた。新しい目標株価は、前回の3.50ドルから5.50ドルに設定され、同社は株式の買い評価を維持した。
この調整は、売上高と一株当たり利益（EPS）の両方でコンセンサス予想を上回ったペルソナリスの第2四半期決算を受けたものだ。
同社は、2024年第2四半期に前年同期比35％増という大幅な増収を報告したが、これは第1四半期に観測された4％増から顕著な改善であった。この急成長は主に同社のがん領域によるもので、VA Million Veteran Program（VA MVP）による減収とのバランスをとるのに役立った。ペルソナリスの経営陣はまた、2024年の売上高ガイダンスを上方修正し、同社の成長軌道への自信を示した。
パーソナリスは、現在早期アクセスプログラム段階にあるNeXT Personal微小残存病変（MRD）検査で前進を遂げている。さらに、テンポス社によるNeXT Personalの商業的発売が第2四半期後半に開始された。
同社のアナリストは、経営陣が来年中に3つの適応症について保険償還を求める計画であることに注目しているが、保険償還が確保されるまでは検査量は抑制されたままになると予想している。
同投資会社は、目標株価引き上げの主な理由として、同社の収益成長が加速していることを挙げ、ペルソナリシスに対するポジティブなスタンスを再表明した。同社は、パーソナリスの将来の業績と市場での地位について楽観的な見通しを維持している。
他の最近のニュースでは、パーソナリス社は2024年第1四半期の大幅な収益を報告し、収益は予想を上回る1950万ドルに達した。これは同社のバイオ医薬品事業の前年同期比55％の成長を意味する。
パーソナリス社はまた、フォーサイト・ダイアグノスティックス社との特許紛争を解決し、フォーサイト社に全ゲノムシークエンシングを利用した製品およびサービスの開発、製造、商業化に関する非独占的な世界的ライセンスを付与した。その見返りとして、Foresight社はPersonalis社に対し、ライセンス特許の対象となる製品およびサービスの純売上高に応じた段階的ロイヤルティを支払う。
Needhamは、米国臨床腫瘍学会（American Society for Clinical Oncology 2024）年次総会での2つの研究発表を受けて、Personalisの買いを維持している。これらの研究は、早期乳がんの検出と転移性がんにおける免疫療法モニタリングにおけるNeXT Personal Minimal Residual Diseaseアッセイの有効性を強調するものであった。
同社の330MRD検査に関する保険償還上の懸念にもかかわらず、Personalis社は今年中に3〜4つの適応症で保険償還承認を取得することを目指している。
これらは、現在進行中の同社における最新の進展である。パーソナリス社は、Moderna社を含むトップクラスのバイオファーマ企業と提携し、新たな特許で強力な知的財産ポジションを築いている。同社はまた、2025年までに1億ドルの収益目標を目指している。
InvestingProの洞察
パーソナリス・インク（NASDAQ: PSNL）に対するニーダムの目標株価更新を踏まえ、最近のInvestingProのデータとヒントを見ることで、投資家にさらなる背景を提供することができる。同社の時価総額は1億4,958万ドルで、バイオテクノロジー・セクター内での規模を示している。PERは-1.6で、同社の現在の収益性の低さを反映しているが、これは成長を重視するバイオテクノロジー業界では珍しいことではない。重要なのは、パーソナリスは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で7.96%の収益成長率を示しており、ニーダムが指摘した成長の加速を強調していることだ。
InvestingProのヒントは、Personalisのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、これは財務の健全性を示すポジティブな兆候であり、同社の安定性を投資家に安心させる可能性があることを強調している。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の財務見通しをめぐる市場のセンチメントが改善していることを示唆している。その一方で、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、これは同社の持続可能性と長期戦略を監視する投資家にとって重要な考慮事項である。より詳細な分析に関心のある方には、プラットフォーム上で利用可能な10以上の追加のInvestingPro Tipsがあり、Personalisのパフォーマンスと株価の動きに関するさらなる洞察を提供することができます。
全体として、InvestingProのこれらの指標と洞察は、Needhamの楽観的な見通しと一緒に考慮されるべきであり、Personalisの財務の健全性と市場の可能性について、よりニュアンスのある見方を提供している。
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