木曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、バイオ医薬品のサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の目標株価を調整し、前回の182ドルから181ドルに若干引き下げた。このわずかな調整にもかかわらず、同社は株価のアウトパフォーム評価を維持している。
今回の修正は、サレプタ・セラピューティックスの第2四半期決算報告を受けたもの。その後の同社経営陣との協議により、RBCキャピタルは、いくつかの初期要因が今後数ヶ月間のエレビディスの上市軌道に影響を与える可能性はあるものの、製品に対する需要は堅調であることを再確認した。この見通しは、高い需要が近い将来から中期的に売上を大幅に増加させるはずであることを示す最近のチェックと一致している。
RBCキャピタルは、レーベル拡大前の第2四半期に報告された軟調な売上高は、将来の需要、生産処理能力、普及率の問題を反映したものではないと予想している。株価はラベル拡大前の水準を下回る水準で取引されており、ピーク時の米国売上高は27億ドルに達し、15億ドルから20億ドルのテールセールスになると予測されていることから、投資家にとって特に魅力的な機会であると同社は見ている。
財務モデルの変更を反映し、目標株価は181ドルに更新された。この決定は、サレプタ・セラピューティクスが最新の製品提供と財務戦略で市場をナビゲートし続ける中で下された。
その他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスはいくつかの重要な進展を見せている。同社の医薬品であるエレビディスは、4歳以上のデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の治療薬としてFDAの拡大承認を取得した。これにより、各社はサレプタの目標株価を相次いで修正し、引き上げた。
RBCキャピタルは、エレビディスの見通しが楽観的であるとして、サレプタの株価レーティングをセクター・パフォームからアウトパフォームに格上げした。パイパー・サンドラーは、患者からの強い関心を強調し、「オーバーウエート」のレーティングを維持した。BMOキャピタルもアウトパフォームを維持し、シティはサレプタの株価を買いから中立に調整したが、目標株価は引き上げた。
FDAによるエレビディスの承認は複数の企業の関心を呼び、みずほ証券は同薬が長期的なコンセンサス予想を上回る可能性があるとして、目標株価を200ドルに引き上げた。BofA証券は目標株価を213ドルに引き上げ、同薬の潜在的な市場性を強調している。これらの動きは、エレビディスの重要性とサレプタの将来の収益見通しに影響を与える可能性を強調するものである。
サレプタ・セラピューティクスはまた、エレビディスの世界的な販売に関してロシュと提携している。この提携は、エレビディスをめぐる最近の前向きな動きと相まって、サレプタの成長軌道を強調しています。しかし、シティは、サレプタの株価はポジティブな展開に基づいて徐々に成長すると予想しており、フェーズ3のENVISION試験の結果が2026年に利用可能になるまで、短期的に重要なカタリストがないことを強調しています。
InvestingProの洞察
Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)に注目している投資家は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスがいくつかの注目点を提供していることに気づくだろう。InvestingProのデータによると、Sareptaの時価総額は132.4億ドルで、PERは784.94と高い利益倍率で取引されている。
しかし、同社の収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の収益は43.83%増、2024年第1四半期の四半期収益は63.1%増とさらに目覚ましい伸びを示している。これは、エレヴィディスの旺盛な需要が大幅な売上増をもたらす可能性があるというRBCキャピタルの見通しと一致している。
投資家にとって特に関連性が高いと思われるInvestingProの2つのヒントは、サレプタの流動資産が短期債務を上回っており、健全な流動性を示していること、そして同社は今年黒字になると予想されており、株価の将来性を考える投資家にとってターニングポイントになる可能性があることです。株価純資産倍率は13.77倍と高く、市場がサレプタの資産と成長見通しを楽観的に評価していることは明らかだ。
さらなる分析や追加のInvestingProヒントに関心のある方には、InvestingProにさらに9つのヒントが掲載されており、Sareptaの財務指標や市場でのポジションについてより深い洞察を提供しています。これらのヒントは、Sarepta Therapeuticsをポートフォリオに組み入れるかどうか、十分な情報に基づいた決断をしたいと考えている投資家にとって、貴重なリソースとなるでしょう。
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