日、みずほ証券はマッケソン・コーポレーション（NYSE:MCK）の株価見通しを調整し、目標株価を540ドルから570ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
この調整は、マッケソンが発表した2025年度第1四半期決算で、調整後の1株当たり利益（EPS）がコンセンサスに対して10％上回ったことを受けたもの。
この好業績は、株式投資による営業外収益に起因する。この利益を除くと、同社の業績は売上高、調整後営業利益、EPSの点で下回った。
営業外収益はマッケソンの財務に大きな影響を与え、調整後EPSに約0.89ドル上乗せされた。
この四半期決算を受けて、マッケソンは2025年度の調整後EPS予想を中間値で0.50ドル上方修正したが、これは前述の利益によるものである。この増額にもかかわらず、コアEPSは0.39ドル減少すると推定される。
今回の決算を受けて、みずほは営業外収益の影響を反映し、2025年度業績予想を0.45ドル上方修正した。
新たな目標株価570ドルは、2024年暦年を基準としていた従来の目標とは異なり、2025年暦年の予測に基づいている。この評価時間枠の変更は、マッケソンの2025会計年度の第1四半期決算を受けたものである。
その他の最近のニュースでは、マッケソン・コーポレーションは様々なアナリスト・アクションの中心となっている。ベアードはマッケソンのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を694ドルに引き上げ、同社の成長持続能力への自信を示した。
これは、マッケソンの2023会計年度第4四半期の業績が芳しくないにもかかわらず、である。マッケソンのRxテクノロジー・ソリューションズ事業と特殊処方箋の流通におけるポジティブなモメンタムは、プレミアム評価の主な要因として挙げられている。
一方、ジェフリーズはマッケソンのレーティングをホールドに据え置き、目標株価を74ドルに修正した。
アーガスもマッケソンの目標株価を670ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持しており、同社の成長軌道への自信を示している。TDコーウェンも、2025年度の業績見通しが堅調であるとして、マッケソンの目標株価を引き上げた。
しかし、ジェフリーズは、マッケソンのフレーバー・ソリューションズ部門における持続的な課題と、プライベートブランド・オプションとの価格差を理由に、予想される第2四半期決算を前に、目標株価を73ドルに引き下げた。
同社は戦略的な価格管理によって消費者数の伸びを回復させており、より付加価値の高いオプションの提供強化に向けた取り組みが成果を上げている。
法的な動きでは、マッケソンは460億ドルを超えるオピオイド危機の和解に関与した企業のひとつであり、訴訟に関与した法律事務所への弁済として21.3億ドルの弁護士費用プールが設定されている。
最後に、キャロル・デバイン・ミラー下院議員は、透明性要件に従ってマッケソンを含む数社の株式を売却したと報告している。以上が、マッケソン・コーポレーションをめぐる最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
最近の決算報告とみずほ証券によるマッケソン・コーポレーションの目標株価更新を受けて、InvestingProの追加洞察を検討する価値がある。マッケソンの経営陣は、積極的な自社株買いを通じて企業価値への自信を示しているが、これは割安株への確信を示す可能性がある（インベスティングプロのヒント）。さらに、同社は16年連続の増配、31年間の配当維持という高い配当信頼性の実績があり、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある（InvestingPro Tip）。
マッケソンの現在の時価総額は801億ドルで、ヘルスケア業界での大きな存在感を反映している。PERは27.43倍、2024年第4四半期の過去12ヵ月間の調整後PERは22.59倍で、同期間の収益成長率が11.65%であることを考えると、投資家が魅力的と感じる評価で取引されている。さらに、2024年第4四半期時点のマッケソンの過去12ヵ月間の売上高は3,089億5,000万ドルと堅調で、ヘルスケアプロバイダー＆サービス業界における同社の役割が際立っていることが強調されている（InvestingPro Data）。
さらなる分析や指標にご興味のある方は、インベスティングプロがマッケソン・コーポレーションに関する追加情報を提供しています。これには、業績修正、株価変動率、粗利益率、52週高値からの相対的な同社の取引位置に関する洞察が含まれます。マッケソンの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く知りたい方は、https://www.investing.com/pro/MCK、インベスティング・プロのヒントをご覧ください。
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