木曜日、Guardant Health Inc. (NASDAQ:GH) の目標株価は41.00ドルから42.00ドルに引き上げられた。この決定は、売上高が8％増加し予想を上回った同社の第2四半期の業績報告を受けたものである。さらに、Guardant Health は売上高が上回ったことを反映し、2024年のガイダンスを1,500万ドル上方修正した。
同社の売上総利益率は安定しており、EBITDAは予想を上回った。目標株価の上方修正は、これらのポジティブな財務指標に対応するものである。TDコーウェンは、第2四半期のクリニカルガイドが保守的なものであったことを認めつつも、売上高が上振れしたのは、製薬会社との提携と過去の検査の価格調整によるものだと強調した。
最近の四半期の議論では、ガーダント・ヘルス社の製品「シールド」、特に最近のFDA承認後に大きな注目が集まった。しかしアナリストは、FDAの承認申請以降、シールドに関する新たなアップデートは限られていると指摘した。未検査の人々を取り込むことを目的とするShieldの進展は、Guardant Healthの今後の成長にとって重要な要素であることに変わりはない。
TDコーウェンは、ガーダント・ヘルス社がシールドを活用し、がん検診を受けていない人々を取り込もうとしていることから、同社には魅力的な前進の道があると見ている。アナリストのコメントは、同社の戦略と、新たに引き上げた2024年の財務目標を達成する能力に対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、ガーダント・ヘルス社は2024年第2四半期に好調な業績を報告し、総売上は前年同期比29%増の1億7720万ドルに達した。同社の大腸がん検診用血液検査「シールド」がFDAに承認され、メディケアの保険適用になったことが主なハイライトだった。
同社はまた、第2四半期の臨床検査件数が49,400件と過去最高を記録し、バイオ医薬品の検査件数が56%増加するなど、がん領域の事業が大幅に成長したことも明らかにした。同社の通年の売上予想は6億9000万ドルから7億ドルとなっている。
45歳以上の成人における大腸癌の一次スクリーニングの選択肢として初めて血液検査として承認されたシールド検査のFDA承認と、2028年までに100万件以上の検査量が見込まれることは重要な進展である。2024年通期の売上高は2023年比で22%から24%の伸びを見込んでいる。2024年のフリーキャッシュフローはマイナスが予想されるものの、2023年からの改善を見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
ガーダント・ヘルス・インク（NASDAQ:GH）が成長軌道に乗り続ける中、特定の財務指標とアナリストの見識は、同社の業績と将来の可能性について、より微妙な視点を提供している。InvestingProのデータによると、ガーダント・ヘルスは今年黒字になる見込みはなく、これは同社の成長と拡大、特にFDA承認後のシールド製品への積極的な投資と一致している。しかし、同社の流動資産は短期債務を上回っていると報告されており、継続的な事業と研究開発を支えることができる強固な流動性を示している。
さらに、ガーダント・ヘルスは中程度の借入金で運営しており、財務の安定性を維持しながら成長資金を調達するバランスの取れたアプローチを示唆している。投資妙味という点では、同社は直近1ヵ月間で力強いリターンを記録しており、これは最近の業績と2024年のガイダンスの引き上げを受けて投資家の信頼が高まっていることを示唆している可能性がある。配当を実施していないにもかかわらず、同社の株価は過去6ヵ月間に大きく上昇しているが、これは同社の戦略的な動きと製品革新に対する市場の楽観的な見方を反映している可能性がある。
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