木曜日、ドイツ銀行はagilon health Inc (NYSE:AGL)の見通しを調整し、目標株価を前回の5.00ドルから4.00ドルに引き下げる一方、同社株のレーティングはホールドを維持した。アジロン・ヘルスの第2四半期決算報告で収益不足が明らかになったことを受けての調整である。
同社の総収益は14億8000万ドルで、前年同期比38％増だったが、コンセンサス予想の15億6000万ドル、ドイツ銀行の予想15億5000万ドルを下回った。売上高に乖離が生じたのは、遡及的な契約キャンセルが主な原因であり、医療マージンには影響しなかった。
アジロンヘルスのメディケア・アドバンテージ（MA）会員数は前年比38％増の51万3,000人となり、ガイダンス範囲の下限と一致した。この成長は、新規支払者との契約締結の遅れによって抑制された。第2四半期の医療利益率は1億600万ドルで、ガイダンスの下限となったが、これは第2四半期のコスト動向が7.3％と予想を上回ったためである。経営陣は、入院患者の利用が前四半期比で小幅に減少していることを示したが、引き続きコスト上昇傾向が続くと予想している。
マネージド・ケア・オーガニゼーション（MCO）パートナーとの比較では、アジロンの可視性と報告の遅れが継続的な問題として浮き彫りになった。この遅れは、アジロンがCVSやヒューマナといった同業他社が指摘しているような加速するコスト動向をまだ十分に認識していないのではないかという懸念を抱かせる。アジロンヘルスの調整後EBITDAは、アナリスト予想790万ドルの赤字に対し、280万ドルの赤字となり、売上高は予想を上回った。これは主に、効率的な運営コスト管理と新規パートナーへのインセンティブ支払いに関連する時期の違いによるものである。
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