ノースカロライナ州シャーロット - 建築用品の世界的製造・販売会社であるJELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) は、2032年満期7.00%無担保シニア・ノートの3億5,000万ドルの募集価格決定を発表した。この第三者割当増資は、1933年証券法に基づく登録が免除され、2025年満期4.625％シニアノートの償還資金とタームローン枠の借入金の一部返済に充当される。
この募集は、慣例的な終了条件に従い、2024年8月22日に終了する予定である。同債券は、ジェルド・ウェンの主要事業子会社である株式会社ジェルド・ウェン、および同社のタームローン枠に基づく債務を保証する国内各子会社が保証する。
同債券は、ルール144Aに基づき適格機関投資家に対して、またレギュレーションSに基づきオフショア取引で特定の非米国人に対して募集されました。同債券は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。
JELD-WENはノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、15カ国で事業を展開、約18,000人の従業員を擁している。同社のブランド・ポートフォリオには、世界各地のJELD-WEN®、北米のLaCantina®およびVPI™、欧州のSwedoor®およびDANA®が含まれる。
プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、現在の計画や予想に基づくものであり、将来の業績に影響を与えうるリスクを含んでいます。
このニュースはプレスリリースの記述に基づくものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースとしては、JELD-WEN Holding, Inc.が数百万ドルのシニア・ノートの募集を発表した。同社は2032年満期の無担保上位債券3億5,000万ドルを募集する予定である。調達資金は、2025年満期4.625％シニアノートの償還およびタームローン枠の一部返済に充当される。この公募は市場条件次第で、適格機関投資家およびオフショア取引における特定の非米国人が対象となる。
これと並行して、JELD-WENは、北米と欧州での需要減退に直面しているにもかかわらず、2024年の財務ガイダンスを維持した。年間1億ドルのコスト削減を達成し、約2億ドルの営業キャッシュフローを見込んでいる。JELD-WENはまた、少なくとも1,100万ドルの年間EBITDA節約に貢献すると予想される2施設の閉鎖も発表した。2024年の売上高は39億～41億ドル、調整後EBITDAガイダンスは3億4,000万～3億8,000万ドルを見込んでいる。これらは、同社の進行中の変革の旅における最新のアップデートである。
InvestingProの洞察
JELD-WEN Holding, Inc.が無担保上位債券の発行を通じて財務再建を進める中、同社の市場パフォーマンスとアナリストの予想は、投資家により広範な背景を提供している。時価総額約12億ドルのJELD-WENの最近の財務データは、いくつかの課題と潜在的な成長分野を明らかにしている。
InvestingProの重要なヒントの一つは、アナリストがJELD-WENの純利益が今年伸びると予想していることを示している。この潜在的な収益性の上昇は、-32.68のマイナスPERに反映されるように、同社が利益を上げていなかった過去12ヶ月間の業績とは対照的である。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-1214.37とさらに大幅なマイナスとなっており、収益が相当な圧力下にあることを示唆している。
こうした課題にもかかわらず、ジェ ルド・ウェンの流動資産は短期債務を上回っているとされ、当面の財務安定性は確保されている。しかし、同社の株価はボラティリティに見舞われており、直近1週間の株価トータル・リターンは9.41％の下落、直近6ヶ月では26.14％の下落が目立っている。このボラティリティは、特に同社の直近の財務運営を考慮すると、投資家にとって考慮すべき不可欠な要素である。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、アナリストによる業績修正に関する洞察や同社の評価倍率など、インベスティング・プロのヒントがご利用いただけます。次回の決算日は2024年11月5日に設定されているため、これらのヒントはJELD-WENの財務状況を監視する人々にとって貴重な指針となるでしょう。
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