月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはアルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）に対するポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は222.00ドルとした。BMOが独自に実施した1,000人の米国消費者を対象としたインターネット検索利用に関する嗜好と行動を理解するための調査を受けたものである。
この調査では、83％の消費者が依然としてグーグルを主要な検索エンジンとしていることが明らかになった。しかし、グーグルユーザーの約3分の1が、端末のデフォルト検索オプションとしてビングが設定された場合、ビングに乗り換える可能性があることも浮き彫りになった。このような潜在的な変化にもかかわらず、この調査はグーグルのデフォルト検索設定が現在の検索シェアを維持する重要な要因であることを示している。
BMOの分析によると、デフォルト設定の変更が実施された場合、アルファベットの検索ビジネスは困難に直面する可能性があるという。とはいえ、アップルやサムスンといった主要パートナーとの既存の取り決めは維持される見込みだという。BMOによると、これらのパートナーシップを変更するような法的措置が取られたとしても、救済措置が実施されるまでには数年かかると見られている。
この調査結果は、ユーザー嗜好におけるデフォルト設定の重要性と、アルファベットの検索市場シェアへの潜在的な影響を強調している。BMOキャピタルのレポートによると、デフォルト設定によってユーザーの行動が変化するリスクはあるものの、現状は長期にわたって維持される可能性が高く、検索エンジン市場におけるアルファベットの競争力は持続的なものになるという。
最近のニュースでは、アップル社がグーグルに対する独占禁止法違反の判決により、金銭的な影響を受ける可能性がある。グーグルの検索エンジン事業を違法な独占とみなしたこの判決は、アップルとグーグルの契約に影を落としている。
モルガン・スタンレーとエバーコアISIのアナリストは、今回の判決で最も可能性が高いのは、グーグルとアップルの契約が打ち切られ、アップルの利益が4～6％減少する可能性だと指摘している。
にもかかわらず、アップルはマイクロソフトのBingやOpenAIを採用した新しい検索製品のような代替案を同時に模索している。最近の動きを見ると、同社はOpenAIのチャットボットChatGPTをデバイスに統合し、高度なAI技術で仮想アシスタントSiriを強化しようとしている。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、アルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）は引き続き堅調な財務状況と市場パフォーマンスを示している。時価総額2兆ドルのアルファベットはハイテク巨大企業であり、財務指標はその安定性を反映している。一株当たり利益に対する現在の株価を示すPERは23.34倍で、目先の利益成長率を考慮すれば妥当な水準といえる。2024年第2四半期現在、アルファベットの過去12ヶ月間の収益成長率も13.38%と好調で、トップライン収益の一貫した増加能力を示している。
インベスティング・プロのアルファベットへのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性を求める投資家にとってポジティブな兆候である、その強固なキャッシュポジションを強調しています。また、アナリストは来期の業績を上方修正しており、アルファベットのアウトパフォーム能力に対する自信を示しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の金融負債を確実に満たすことができる。
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