ニューヨーク発-不動産投資信託のキメラ・インベストメント・コーポレーション（NYSE: CIM）は、2029年を期限とする6,500万ドルのシニア・ノートの公募価格決定を発表した。この債券の利率は9.250％で、2029年8月15日に満期を迎える。同社はまた、引受人に対してオーバーアロットメントをカバーするため、975万ドルを上限に30日間の追加購入オプションを提供する。この募集は、慣例的な終了条件を経て、2024年8月19日に終了する予定である。
キメラはこの債券を「CIMO」というティッカーシンボルでニューヨーク証券取引所に上場することを目指しており、承認が得られれば発行後30日以内に取引が開始される予定である。
キメラは、この債券の売却で得た資金を、住宅ローンや各種モーゲージ証券（MBS）などのモーゲージ資産の取得に充てる予定である。また、資金使途としては、借入金の返済、運転資金需要への対応、流動性の確保など、一般的な企業目的にも充当する。
債券はキメラの上位無担保債務として発行され、2024年11月15日より四半期ごとに利払いが開始される。キメラは、2026年8月15日以降いつでも、この社債の全部または一部を償還する権利を留保している。
この募集の共同ブック・ランニング・マネージャーには、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、RBCキャピタル・マーケッツLLC、モルガン・ブラザーズLLCなどの著名な金融機関が名を連ねている。LLC、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Piper Sandler & Co.
本募集は、キメラが米国証券取引委員会（SEC）に提出済みの発行登録書に基づいて行われるもので、販売には目論見書および関連する目論見書補足書類が必要となる。
その他の最近のニュースとして、キメラ・インベストメント・コーポレーションは、戦略的イニシアチブを伴う好調な第2四半期の業績を公表した。キメラ・インベストメント・コーポレーショ ンは、戦略的な取り組みとともに、第2四半期の好調な業績を発表した。また、パンデミック発生後初の大型エージェンシー投資を開始し、2023年5月以降初の再フォーミングローン証券化のスポンサーとなった。
主なハイライトは2021年3月以来の増配で、これは同社の財務安定性を反映している。キメラは、GAAPベースの純利益3,390万ドル、1株当たり簿価21.27ドル、経済的純利息利益7,300万ドルを計上した。同社はまた、株式の魅力を高めるために株式併合を実施した。
インベスティングプロの洞察
キメラ・インベストメント・コーポレーション（NYSE: CIM）がシニア・ノートの公募に乗り出す中、市場は同社の財務の健全性と成長の可能性を注視している。インベスティングプロのデータによると、キメラの時価総額は11.4億ドルで、不動産投資信託市場における規模と重要性を反映している。
インカムゲイン資産を求める投資家にとって、キメラの9.64％という大幅な配当利回りは、特に18年連続で配当金を支払い続けてきた同社の歴史を考えると、魅力的に映るかもしれない。この一貫した業績は、キメラの財務の強靭さと株主還元へのコミットメントの証といえるだろう。
同社の株価は先週、7.55％のトータルリターンを記録し、短期的な投資家心理が好転していることを示している。これは、新株予約権付社債の募集を検討している潜在的な投資家にとって心強い兆候となるだろう。
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