JPモルガンは月曜日、monday.com Ltd.（NASDAQ:MNDY）の見通しを更新し、目標株価を前回の270ドルから300ドルに引き上げた。(NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY))の見通しを更新し、目標株価を前回の270ドルから300ドルに引き上げる一方、引き続きオーバーウェイトで推奨している。同社は同社の業績を評価し、経済の不確実性にもかかわらず、主要指標がコンセンサス予想を上回り、好調な四半期であったと指摘した。
レポートでは、マンデイ・ドットコムの安定した収益成長率34％（前四半期比横ばい）、利益重視（PF）の営業利益率16％、フリー・キャッシュフロー（FCF）利益率22％を紹介している。また、GAAPベースの営業利益率でも初めて収支均衡を達成した。アナリストは、第2四半期の主力事業の前年同期比成長率を30％と推定しているが、同社は四半期ごとの価格メリットの詳細については明らかにしていない。
monday.comにとって重要な成果は、世界的なヘルスケア企業と8万席の契約を獲得したことで、これは座席数で従来の最大案件の3倍以上の規模である。同社はまた、年間経常収益（ARR）が10万ドルと5万ドルを超える顧客が前年同期比で増加したことも報告した。純継続率（NRR）は全体的に安定しており、10万ドルのしきい値を超える顧客は前四半期比でわずかに増加した。
同社は、CRMおよび開発アカウントにおいて継続的な顧客増加を確認し、この傾向は2四半期連続で持続している。この成長は主に新規顧客の獲得によるものである。これらの結果を踏まえ、monday.com は通期の売上高成長率予測を第2四半期の実績を上回り、前年比31～32％の成長を示唆した。
プライシング・ベネフィットのガイダンスに変更はなく、2024年には前年比約28%増となる見込みです。
JPモルガンは、monday.comが厳しい経済状況下で強力な実行力を発揮し、競合他社の中で際立った存在であることを強調した。同社は、30%以上の成長に支えられた同社の「55%の法則」の達成を強調した。
JPモルガンは今後も、収益性の高い成長軌道を維持しながら、共同作業管理だけでなく、ローコードおよびノーコードのビジネス・ワークフロー・オーケストレーションにおける競争優位性を備えたマルチプロダクト・プラットフォームへと進化するmonday.comの可能性を確信している。
他の最近のニュースでは、monday.comは、第2四半期の売上高が34％増加し、GAAPベースの収益性が過去最高となるなど、一連の好財務状況を報告している。Goldman Sachs、DA Davidson、TD Cowenのアナリストはこれらの結果を好意的に受け止めており、各社とも同社の目標株価を引き上げている。これらの調整は、monday.comの一貫した財務実績とアナリストの成長軌道に対する自信を反映したものである。
これらのマイルストーンに加え、同社はMondayDB 2.0やMonday CRMなどの新製品を発表した。これらの技術革新は、今後数四半期のmonday.comの好業績に貢献すると予想される。2024年度通期の予想売上高は9億5600万ドルから9億6100万ドルの間と予想されており、現在の成長トレンドの継続を示唆している。
InvestingProの洞察
マンデー・ドット・コム（NASDAQ:MNDY.(NASDAQ:MNDY)は、JPMorganからポジティブな注目を集め、InvestingProのリアルタイムデータは、楽観的な見通しをさらに補完する。同社の時価総額は128.8億ドルと堅調で、市場での大きな存在感を反映している。特に、monday.comの売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で約88.9%という驚異的な数字を記録しており、同社の事業が収益性を維持していることを裏付けている。これはJPモルガンが同社の強力な実行力と収益性を評価していることと一致する。
さらに、monday.comは過去3ヶ月間で大幅なリターンを示しており、価格のトータルリターンは24.17%となっている。これは市場での好調を示すもので、成長性を求める投資家の興味を引くだろう。アナリストはまた、InvestingPro Tipsの1つで指摘したように、来期の業績を上方修正しており、同社の財務の将来に対する前向きな見通しをさらに示唆している。
InvestingProのヒントは、monday.comが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、当期純利益が今年成長する見込みであることを強調し、同社の財務の安定性と継続的成長の可能性を補強しています。これらの洞察は、InvestingProで利用可能な12の追加ヒントとともに、投資家にmonday.comの財務の健全性と将来の見通しについての包括的な理解を提供します。
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