月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはY-mAbsセラピューティクス（NASDAQ:YMAB）の目標株価を調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、前回の26.00ドルから25.00ドルに引き下げた。この修正は、同社の2024年第2四半期決算報告を受けてのもので、総収益は2,280万ドルだった。この数字はファクトセット・コンセンサスを0.9％わずかに下回ったものの、BMOキャピタルの予想を3.6％上回った。
同社はまた、2024年通年の売上高ガイダンスを修正し、売上高は8,700万ドルから9,500万ドルになると予想、以前の予想である9,500万ドルから1億ドルから減少した。このガイダンスの更新はY-mAbsセラピューティクスの株価にマイナスの影響を与えた。
収益見通しの下方修正にもかかわらず、Y-mAbsの主要製品であるダニエルザの潜在的成長に対するBMOキャピタルのスタンスは依然としてポジティブである。同社は、この医薬品が同社独自のSADA放射性医薬品プラットフォームの資金調達を引き続きサポートすると考えている。Y-mAbsセラピューティクスの経営陣は、GD2-SADAのフェーズ1試験のパートAは第4四半期に完了し、結果は2024年後半または2025年第1四半期になると予想している。
BMOキャピタルのアナリストは、Danyelzaの成長軌道と革新的な放射性医薬品プラットフォームの資金調達能力に対する期待に変更はないとして、アウトパフォームのレーティングを再表明した。目標株価を26.00ドルから25.00ドルに修正したのは、2024年と2025年におけるダニエルザの成長について、より保守的な見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、Y-mAbsセラピューティクスが2024年第2四半期決算でまちまちの結果を開示した。同社は、主に海外からの受注が55％増加したことにより、ダニエルザの純売上高が10％増加し、2,280万ドルに達したと報告した。しかし、米国におけるDANYELZAの売上は4％減の1,520万ドルであり、これは新たな競合治療薬や進行中の臨床試験の影響によるものである。このような課題にもかかわらず、Y-mAbsセラピューティクスは、洗練された商業戦略とSADA PRITプログラムの進捗を指摘し、前向きな姿勢を維持している。
財務面では、第2四半期は920万ドルの純損失が報告され、通期の純収入は8700万ドルから9500万ドルと予想されている。同社のキャッシュポジションは2027年まで事業を支えることができると予想されている。これらの最近の動向は、Y-mAbs Therapeuticsの成長と課題に関する複雑な状況を示唆している。
さらにY-mAbs Therapeutics社は、香港で承認を取得し、DANYELZAの使用範囲を拡大するために前進している。同社はまた、前治療に反応しなかった患者におけるDANYELZAの有効性を強調し、GD2-SADAの第I相試験は進行中で、現在コホート5が試験中である。
InvestingProの洞察
Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) が決算期を迎えるにあたり、InvestingPro のリアルタイムデータとヒントを詳しく見ることで、同社の現在の状況を包括的に把握することができます。4億3663万ドルの時価総額で、YMABはそのセクターで重要な存在感を示している。同社の売上総利益率は86.41%と印象的で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で8,450万ドルとなっている売上高に比して、効果的なコスト管理を示している。四半期の売上高は1.58％と若干減少したものの、年間売上高の成長率は12.62％とプラスを維持している。
InvestingProのヒントは、Y-mAbsが負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、堅実な流動性を提供し、さらに流動資産が短期債務を上回ることによって強化されています。この財務健全性は、SADA放射性医薬品プラットフォームへの投資を続ける同社にとって極めて重要である。しかし、アナリストは、同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、過去12ヶ月の1株当たり利益がマイナスであることと一致するため、依然として慎重である。さらに、同社の過去1年間の価格総合リターン101.98％という高いリターンは、革新的な医薬品開発への取り組みに関連すると思われる投資家の楽観論を反映している。
Y-mAbs Therapeuticsをより深く知りたい投資家のために、InvestingProはさらなる洞察とヒントを提供しており、投資判断に役立つ6つのヒントが利用可能です。アナリストが目標とするフェアバリュー22.50ドルとインベスティング・プロ独自のフェアバリュー予想11.42ドルと並んで、これらの洞察は、同社の可能性を評価するためのさまざまな視点を提供します。
投資家は、特にY-mAbsとその評価にとって極めて重要な瞬間となる可能性のあるGD2-SADAの第1相臨床試験の完了が予想される同社の進捗状況を引き続き注視することができる。より詳細な分析とヒントについては、InvestingProのツール群をご参照ください。
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