火曜日、スコシアバンクは個別化医療の世界的リーダーであるミリアド・ジェネティクス（NASDAQ:MYGN）の目標株価を29.00ドルから34.00ドルに引き上げ、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。
この調整は、ミリアド・ジェネティクスが発表した2024年第2四半期の業績が予想を上回り、通期ガイダンスの引き上げを促したことを受けたもの。
ミリアド・ジェネティクスの2024年第2四半期は好調で、特に米国市場における遺伝性がん検査の売上が前年同期比19%増と顕著で、25%増を記録した。また、出生前検査の収益も29%増となり、特に米国が25%増、GeneSightも22%増となった。
全体的な検査件数は前年比9%増、検査1件あたりの平均収入は6%増となった。
調整後の営業費用は前年比6％増となり、売上高の15％増とは対照的な数字となった。これらの数字は、ミリアド ジェネティクスの研究開発部門と管理部門における効率性と生産性向上の取り組みの成功を反映したものである。これらの取り組みにより、当四半期の調整後EBITDAおよび調整後1株当たり利益はプラスとなった。
今後、ミリアド ジェネティクス社は、2025年から2026年初頭に発売が予定されているFirstGene、Precise Liquid、Precise MRDなどのパイプライン製品の商業化に向けた準備を進めています。
これらの製品は、2023年9月に発表された同社の長期売上高年平均成長率（CAGR）10％から上昇し、約12％という予測には現在のところ含まれていない。
10月に開催されるインベスター・デーでさらなる詳細が発表されることを期待し、スコシアバンクはミリアド・ジェネティクスの2024年以降の売上高予測を引き上げた。
アナリストのコメントによると、34ドルという新たな目標株価は、2025年の売上高に対する推定企業価値ベースで、同業他社と比較して約33％のディスカウントに相当する。
他の最近のニュースでは、ミリアド・ジェネティクスは金融アナリストからいくつかのアップデートを受けた。ジェフリーズは目標株価を22ドルに引き上げ、TDコーウェンは30ドルに引き上げた。
ScotiabankはMyriad Geneticsのカバレッジをセクター・アウトパフォーム、目標株価29ドルで開始した。
これらの変更は、ミリアド・ジェネティクスの最近の業績を受けたもので、第2四半期の売上高は2億1150万ドルで、アナリスト予想を500万ドル（2％）上回った。同社はまた、検査件数が前年同期比で9%増加し、遺伝性がん検査が19%増加したことも報告した。
同社は2024年の売上高ガイダンスを8億3,500万～8億4,500万ドルに修正し、売上高成長率の長期計画を12%に引き上げた。通年の営業費用は5億7,500万～5億8,500万ドルの見込みで、1株当たり利益予想は0.08ドルから0.12ドルに引き上げられた。
これらの財務情報に加え、ミリアド・ジェネティクス社は分子残基疾患アッセイ技術に関する新たな特許を取得した。同社はまた、製品ポートフォリオと業務能力を最適化することを目的とした重要な改革を進めている。これらはミリアド・ジェネティクスの最近の動向の一つである。
インベスティングプロの洞察
スコシアバンクがミリアド・ジェネティクス（NASDAQ:MYGN）の目標株価を修正したことを受け、InvestingProの最新指標は同社の業績についてより深い財務的視点を提供している。ミリアド・ジェネティクスの時価総額は25.3億ドルで、個別化医療業界における大きな存在感を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間のPERはマイナスであり、その期間に同社が利益を上げていないことを示しているにもかかわらず、収益の伸びは前年同期比で約14.78%と目覚ましい。この成長は、同社の拡大する市場範囲と成功した製品提供の証である。
株価パフォーマンスの面では、ミリアド・ジェネティクスは大きなリターンを見せており、過去1年間の価格トータルリターンは56.23%、過去6ヶ月間の上昇率は31.16%で、52週高値付近で取引されている。これはスコシアバンクの楽観的な見通しと一致し、目標株価の引き上げを裏付けている。株価のボラティリティを考慮する投資家にとって、InvestingPro Tipsが株価の動きをかなりボラティリティが高いと強調していることは注目に値する。
さらに、5人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社が今年中に黒字化すると予測していることから、Myriad Geneticsを取り巻く先行きのセンチメントはポジティブだ。投資家は、https://www.investing.com/pro/MYGN、Myriad Geneticsに関するInvestingProの9つの追加ヒントを含む、さらなる洞察とヒントを探索することができます。
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