火曜日、H.C.ウェインライトはダイン・セラピューティクス（NASDAQ:DYN）の見通しを更新し、目標株価を48ドルから55ドルに引き上げ、買いの評価を維持した。同社のアナリストは、同社のACHIEVEおよびDELIVERプログラムの成功を強調し、それぞれの薬剤の作用機序（MOA）を支持し、FORCEプラットフォームを検証した。
DM1プログラムでは、ダインはスプライシング補正に対する用量依存的な効果を示し、6人の被験者の平均は27％であった。前臨床試験および臨床試験のデータから、20％以上のスプライシング補正による機能改善が示されていることから、この結果はポジティブなものと考えられます。さらに、患者報告によるアウトカムやその他のデータにおいても、プラセボと比較して有意な改善が認められた。
DMDプログラムでは、DYNE-251は用量依存的にジストロフィンの発現を増加させ、筋含量調整ジストロフィンはプラセボに比べて7倍近く改善した。このジストロフィン発現のレベルは、はるかに高い用量と頻度で投与される競合薬であるエテプリルセンの10倍近くである。ダインの安全性プロファイルは、投与量の増量を可能にし、より良好な臨床転帰をもたらす可能性がある。
ポジティブなバイオマーカー・データに基づき、両プログラムは早期承認経路に適合する可能性があると考えられる。H.C.ウェインライトは、臨床上の競合状況および有望なスプライシングデータを考慮し、DYNE-101の成功確率（PoS）を30％から40％に引き上げ、目標株価の修正につながった。
他の最近のニュースでは、ダイン・セラピューティクスは一株当たり利益（EPS）を（0.70ドル）とし、オッペンハイマーとコンセンサス予想の（0.72ドル）を上回り、業績予想を上回った。
オッペンハイマーは、筋強直性ジストロフィー1型（DM1）とデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）を対象とした第1/2相臨床試験の進捗に注目し、アウトパフォームのレーティングと55.00ドルの目標株価を維持した。さらに同社は、モルガン・スタンレー、ジェフリーズ、スティッフェル、グッゲンハイム証券が管理する3億ドルの公募増資を開始した。
その他の最近の動きとしては、ダインの研究プラットフォームであるFORCEが、顔面肩甲上腕筋ジストロフィー（FSHD）とポンペ病の前臨床モデルで有望であることを示している。ジェフリーズのアナリストは、DM1プログラムはピーク時の売上高が20億ドル以上に達し、DMDエクソン51プログラムは5億ドルを超える可能性があると予測している。
InvestingProの洞察
ダイン・セラピューティクスに関するH.C.ウェインライトの楽観的なアップデートに続き、市場データが同社の財務状況と株価パフォーマンスに関する追加情報を提供している。時価総額42億7,000万ドルのダインは、バイオテクノロジー分野の重要なプレーヤーである。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の営業利益は約-2億6,586万ドルという厳しい財務実績にもかかわらず、投資家は同社の潜在能力に自信を示しており、それは223.83%という顕著な年初来価格トータル・リターンに反映されています。
インベスティング・プロのヒントによると、PEGレシオは0.94で、同社の株価は予想される収益成長に見合う可能性があり、妥当な価格での成長を求める投資家にとって興味深い検討材料となる。さらに、同社の株価はピーク時の94.74%と52週高値に近い水準で取引されており、これは同社の将来性を取り巻く市場の楽観的な見方を示している可能性がある。
アナリストのフェアバリュー予想が49ドルと、現在のInvestingProフェアバリューの31.43ドルより高いことも注目に値する。この相違は、同社の評価に対する見解の相違を示す可能性があり、徹底的な調査の重要性を強調している。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProは、情報に基づいた意思決定を支援するために、同社のプラットフォームに掲載されているいくつかの追加のヒントの範囲を提供しています。
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