クレブランド - 北米の大手鉄鋼メーカーであるクリーブランド・クリフス社（NYSE: CLF）は、2032年を期限とする総額5億ドルのシニア・ギャランティー債を、市場やその他の条件次第で追加募集する意向を発表した。今回の募集は、8億2,500万ドルの初回発行に続き、既存の2032年満期7.000％上位保証債の一部となる。
この追加債券は、発行日と発行価格を除き、当初の債券と同一である。これらの債券は、一部の子会社を除く、クリーブランド・クリフスの重要な直接・間接完全所有の国内子会社によって無担保で保証される。
この売却資金は、クリーブランド・クリフスが2024年第4四半期に完了を予定しているステルコ・ホールディングス・インクの買収のための現金対価の一部に充当される。買収完了に先立ち、同社は調達資金を資産担保融資制度の残高全額返済に充てる予定である。
本証券は、1933年証券法に基づくルール144AおよびレギュレーションSに従い、それぞれ適格機関投資家および米国外の非米国人にのみ提供される。これらの債券および関連する保証は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。
クリーブランド・クリフス社は、特に自動車産業向けの高付加価値鉄鋼製品に特化しており、採掘から製鋼、下流工程まで垂直統合されている。オハイオ州に本社を置く同社は、米国およびカナダで約28,000人の従業員を雇用している。
シニア・ノート・オファリングの発表はプレスリリースに基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースとして、クリーブランド・クリフス社は、強力なキャッシュフロー創出と大幅な純負債削減により、2024年第2四半期の堅調な業績を報告した。同社の効果的な経営と自動車セクターからの回復力ある需要により、調整後EBITDAは3億2,300万ドルに達した。また、純負債を2億3,700万ドル削減し、フリーキャッシュフローの35％を自社株買いに充当した。
クリーブランド・クリフスは、戦略的に利益率の高い事業に注力しており、ステルコ社の買収により利益率の向上が見込まれる。穀物向け電気鋼の唯一のサプライヤーである同社は、2035年までに30％の削減を目指す新たな炭素排出量目標を設定した。
さらに、ルーレンコ・ゴンカルベス最高経営責任者（CEO）は、ステルコ社買収の変革の可能性と、同社が過去に買収で成功したことを強調した。同社はまた、ウィアトン工場を変圧器生産に再利用することを計画しており、2025年末までに操業を開始する可能性がある。これらは、鉄鋼業界の複雑さを克服し続けるクリーブランド・クリフスの最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
クリーブランド・クリフス（NYSE: CLF）が最近発表したシニア・ノート・オファリングに関連して、同社の財務状況と市場パフォーマンスを掘り下げてみると、投資家にとって貴重な情報が得られる。InvestingProのデータによると、クリーブランド・クリフスの時価総額は59.6億ドルで、業界での地位を反映している。同社のPERは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間に基づいており、36.4となっている。この数値は、同社の収益ポテンシャルと市場評価の文脈における投資家の認識に影響を与える可能性があるため、注目に値する。
インベスティング・プロのヒントは、株主や潜在的投資家が関心を持ちそうな2つの重要なポイントを強調している。第一に、経営陣による積極的な自社株買いは、同社の評価と将来性への自信を示すものである。第二に、高い株主利回りは、クリーブランド・クリフスが投資家への価値還元に尽力していることを示唆しており、これは収益性の高い投資先を探している人にとって魅力的なポイントとなり得る。
同社の売上総利益率は5.21%にとどまり、2024年第2四半期時点の売上高成長率は過去12ヵ月間で4.4%減少している。ステルコ・ホールディングスの買収はその方向への一歩であり、シニア・ノートの募集による資金調達がその一端を担っている。
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